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Como conectar Bigin de Zoho CRM y PandaDoc
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y PandaDoc
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or PandaDoc Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or PandaDocy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Bigin de Zoho CRM
Agregar el PandaDoc Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione PandaDoc de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PandaDoc.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
+
2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Ahora, haga clic en el PandaDoc Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PandaDoc Configuración. La autenticación le permite utilizar PandaDoc a través de Latenode.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
+
2
PandaDoc
Tipo de nodo
#2 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Configura el Bigin de Zoho CRM y PandaDoc Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y PandaDoc Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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PandaDoc
1
Activador en webhook
⚙
2
Bigin de Zoho CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, PandaDoc, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y PandaDoc La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y PandaDoc (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y PandaDoc
Bigin de Zoho CRM + PandaDoc + Google Sheets: Cuando se actualiza la etapa de una operación en Bigin, se crea un documento PandaDoc a partir de una plantilla. La URL del documento creado se registra en una hoja de cálculo de Google Sheets.
PandaDoc + Bigin de Zoho CRM + Slack: Cuando el estado de un documento de PandaDoc cambia a completado, se actualiza la etapa del acuerdo correspondiente en Bigin by Zoho CRM. A continuación, se envía una notificación de Slack al equipo de ventas para informarles sobre el documento completado y el acuerdo actualizado.
Bigin de Zoho CRM y PandaDoc alternativas de integración
Nosotros Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Nosotros PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y PandaDoc
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a PandaDoc usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a PandaDoc en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y PandaDoc proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de documentos cuando se cierra un trato de Bigin?
Sí, con Latenode, puede generar automáticamente documentos PandaDoc al cerrar un trato en Bigin de Zoho CRM. Esto ahorra tiempo y garantiza la entrega puntual de los documentos a los clientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con PandaDoc?
La integración de Bigin by Zoho CRM con PandaDoc le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de contratos PandaDoc cuando un acuerdo alcanza una etapa específica.
- Cómo rellenar documentos PandaDoc con detalles de contacto de Bigin de Zoho CRM.
- Seguimiento de actualizaciones del estado de documentos de PandaDoc directamente en Bigin de Zoho CRM.
- Envío de propuestas de PandaDoc personalizadas basadas en información de acuerdos de Bigin de Zoho CRM.
- Activación de tareas de seguimiento en Bigin de Zoho CRM basadas en eventos de documentos de PandaDoc.
¿Puedo utilizar campos personalizados de Bigin by Zoho CRM en mis plantillas de PandaDoc?
Sí, Latenode le permite asignar campos personalizados de Bigin de Zoho CRM a plantillas de PandaDoc, lo que garantiza una generación precisa de documentos.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y PandaDoc en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir codificación JavaScript dentro de Latenode.
- Los grandes volúmenes de datos pueden afectar la velocidad de ejecución del flujo de trabajo sin optimización.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Bigin de Zoho CRM y PandaDoc.
