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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Pipipy
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Pipipy
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Pipipy Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Pipipyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Pipipy Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Pipipy de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Pipipy.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Pipipy
Autenticar Pipipy
Ahora, haga clic en el Pipipy Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Pipipy Configuración. La autenticación le permite utilizar Pipipy a través de Latenode.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Pipipy
Tipo de nodo
#2 Pipipy
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Pipipy
Configura el Bigin de Zoho CRM y Pipipy Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Pipipy Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Pipipy
1
Activador en webhook
⚙
2
Bigin de Zoho CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Pipipy, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Pipipy La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Pipipy (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Pipipy
Bigin de Zoho CRM + Pipefy + Slack: Cuando se crea un trato en Bigin, se crea una nueva tarjeta en Pipefy para administrar el proceso de cumplimiento y se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo.
Pipefy + Bigin de Zoho CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea una tarjeta en Pipefy, los datos se utilizan para crear un nuevo contacto en Bigin y los detalles del contacto se registran en una hoja de Google.
Bigin de Zoho CRM y Pipipy alternativas de integración
Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quien es Pipipy
Organice la gestión de procesos de Pipefy dentro de Latenode para una automatización integral. Active flujos al cambiar las tarjetas, cree nuevas tarjetas a partir de datos externos y sincronice los datos de Pipefy con otras aplicaciones. Evite las actualizaciones manuales y cree flujos de trabajo complejos con herramientas visuales, código o IA, sin límites de pasos ni dependencia de un proveedor.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Pipipy
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Pipefy usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Pipefy en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Pipefy proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de clientes potenciales en Bigin desde nuevas tarjetas de Pipefy?
¡Sí, puedes! Latenode permite una automatización perfecta: las nuevas tarjetas de Pipefy pueden generar leads instantáneos en Bigin, optimizando las ventas y el marketing, ahorrando tiempo y mejorando la gestión de leads.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Pipefy?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Pipefy le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de contactos de Bigin a partir de nuevos envíos de formularios de Pipefy.
- Actualización de las etapas de negociación de Bigin en función de los movimientos de la tarjeta Pipefy.
- Creación de tarjetas de Pipefy cuando se agrega un nuevo cliente potencial a Bigin.
- Sincronización de datos de clientes entre Bigin y Pipefy para registros unificados.
- Activación de notificaciones personalizadas en Pipefy al cerrar un trato con Bigin.
¿Qué tan segura es la integración de Bigin by Zoho CRM con Pipefy en Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluidos protocolos de encriptación y autenticación segura, lo que garantiza una transferencia de datos segura entre Bigin y Pipefy.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Pipefy en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- Los límites de velocidad de las API de Bigin o Pipefy pueden afectar la velocidad del flujo de trabajo.
- La integración no admite la sincronización de datos bidireccional en tiempo real.
