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Como conectar Bigin de Zoho CRM y PostgreSQL
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y PostgreSQL
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or PostgreSQL Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or PostgreSQLy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el PostgreSQL Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione PostgreSQL de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PostgreSQL.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
PostgreSQL
Autenticar PostgreSQL
Ahora, haga clic en el PostgreSQL Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PostgreSQL Configuración. La autenticación le permite utilizar PostgreSQL a través de Latenode.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
PostgreSQL
Tipo de nodo
#2 PostgreSQL
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate PostgreSQL
Configura el Bigin de Zoho CRM y PostgreSQL Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y PostgreSQL Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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PostgreSQL
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, PostgreSQL, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y PostgreSQL La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y PostgreSQL (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y PostgreSQL
Bigin de Zoho CRM + PostgreSQL + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Bigin, su información se añade a una base de datos PostgreSQL. Posteriormente, se añade un resumen diario de los nuevos contactos de la base de datos a una Hoja de Cálculo de Google.
PostgreSQL + Bigin de Zoho CRM + Slack: Cuando se añade una nueva fila (cliente potencial) a la base de datos PostgreSQL, se crea en Bigin by Zoho CRM. Se envía una notificación a un canal de Slack para avisar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Bigin de Zoho CRM y PostgreSQL alternativas de integración
Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quien es PostgreSQL
Use PostgreSQL en Latenode para automatizar tareas de bases de datos. Cree flujos que reaccionen a cambios en la base de datos o use datos almacenados para activar acciones en otras aplicaciones. Automatice informes, copias de seguridad o sincronice datos entre sistemas sin código. Escale fácilmente flujos de trabajo de datos complejos con el editor visual de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y PostgreSQL
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a PostgreSQL usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a PostgreSQL en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y PostgreSQL proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo realizar una copia de seguridad de los datos de Bigin en PostgreSQL automáticamente?
¡Sí, puedes! La interfaz visual de Latenode simplifica las copias de seguridad automatizadas. Protege tus datos fácilmente programando exportaciones periódicas de Bigin by Zoho CRM a PostgreSQL para su protección.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con PostgreSQL?
La integración de Bigin de Zoho CRM con PostgreSQL le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Sincronizar los detalles de contacto entre las bases de datos Bigin y PostgreSQL.
- Actualice automáticamente las tablas PostgreSQL con nuevos clientes potenciales de Bigin.
- Cree informes personalizados utilizando datos combinados de Bigin y PostgreSQL.
- Desencadenar acciones de Bigin en función de los cambios de datos en PostgreSQL.
- Enriquezca los registros de Bigin con datos recuperados de PostgreSQL.
¿Cómo maneja Latenode grandes volúmenes de datos de Bigin by Zoho CRM?
La arquitectura de Latenode procesa eficientemente grandes conjuntos de datos. Escale sus automatizaciones de Bigin by Zoho CRM sin cuellos de botella de rendimiento usando nuestra plataforma.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y PostgreSQL en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de Bigin de Zoho CRM y PostgreSQL.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de solicitud de API de Bigin de Zoho CRM.
