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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Proceso de la calle
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Proceso de la calle
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Proceso de la calle Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Proceso de la calley seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Proceso de la calle Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Proceso de la calle de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Proceso de la calle.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Proceso de la calle
Autenticar Proceso de la calle
Ahora, haga clic en el Proceso de la calle Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Proceso de la calle Configuración. La autenticación le permite utilizar Proceso de la calle a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
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Proceso de la calle
Tipo de nodo
#2 Proceso de la calle
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Proceso de la calle
Configura el Bigin de Zoho CRM y Proceso de la calle Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Proceso de la calle
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Proceso de la calle Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Proceso de la calle
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Proceso de la calle, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Proceso de la calle La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Proceso de la calle (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Proceso de la calle
Bigin de Zoho CRM + Process Street + Slack: Cuando un acuerdo alcanza una etapa específica en Bigin, se inicia una nueva ejecución del flujo de trabajo en Process Street. Una vez iniciada, se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas.
Process Street + Bigin de Zoho CRM + Hojas de cálculo de Google: Al finalizar una ejecución de flujo de trabajo de Process Street, el contacto asociado en Bigin se actualiza con el estado de finalización. Simultáneamente, los detalles de finalización, incluyendo el nombre del contacto y la fecha de finalización de la ejecución, se registran en una hoja de cálculo de Google Sheets.
Bigin de Zoho CRM y Proceso de la calle alternativas de integración
Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Quien es Proceso de la calle
Utilice Process Street en Latenode para ejecutar tareas repetitivas, como la incorporación o la generación de informes, como parte de flujos de trabajo más amplios. Active automáticamente acciones en otras aplicaciones (CRM, bases de datos) al completar los elementos de la lista de verificación, lo que facilita el avance de los procesos. Esto evita actualizaciones manuales y garantiza registros de auditoría, todo con el precio basado en la ejecución de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Proceso de la calle
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Process Street usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Process Street en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Process Street proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente listas de verificación de Process Street a partir de nuevos acuerdos de Bigin?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar listas de verificación de Process Street a partir de las transacciones de Bigin, lo que aumenta la eficiencia. Con herramientas sin código y lógica avanzada, automatiza la incorporación de nuevos clientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Process Street?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Process Street le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente una lista de verificación de Process Street cuando se crea un nuevo trato.
- Actualice una lista de verificación de Process Street cuando cambie una etapa del trato en Bigin.
- Active una actividad de Bigin cuando se complete una lista de verificación de Process Street.
- Agregue un contacto de Bigin a un flujo de trabajo de Process Street como asignado.
- Sincronice los datos de Bigin con los campos de Process Street para generar informes.
¿Qué tan segura es la integración de Bigin by Zoho CRM en Latenode con mis datos?
Latenode utiliza medidas de seguridad estándar de la industria para proteger sus datos durante el proceso de integración de Bigin by Zoho CRM y Process Street, con conexiones cifradas.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Process Street en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La cantidad de llamadas API por mes depende de su plan de suscripción de Latenode.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
