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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Sendgrid
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Sendgrid
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Sendgrid Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Sendgridy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Bigin de Zoho CRM
Agregar el Sendgrid Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Sendgrid de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Sendgrid.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Sendgrid
Autenticar Sendgrid
Ahora, haga clic en el Sendgrid Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Sendgrid Configuración. La autenticación le permite utilizar Sendgrid a través de Latenode.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Sendgrid
Tipo de nodo
#2 Sendgrid
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Sendgrid
Configura el Bigin de Zoho CRM y Sendgrid Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Sendgrid Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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Sendgrid
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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⚙
3
Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Sendgrid, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Sendgrid La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Sendgrid (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Sendgrid
Sendgrid + Bigin de Zoho CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando un contacto interactúa con un correo electrónico en Sendgrid, se actualizan sus datos de contacto en Bigin. La interacción y los datos actualizados se registran en Hojas de Cálculo de Google para fines de generación de informes y seguimiento.
Sendgrid + Bigin de Zoho CRM + Slack: Cuando se agrega un contacto a una lista específica en Sendgrid, se recupera su perfil correspondiente en Bigin y se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas.
Bigin de Zoho CRM y Sendgrid alternativas de integración
Nosotros Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Nosotros Sendgrid
Usa Sendgrid en Latenode para automatizar el envío de correos electrónicos en flujos de trabajo más amplios. Activa correos electrónicos según eventos en otras aplicaciones, personaliza el contenido con transformaciones de datos y monitoriza los resultados. Latenode simplifica las automatizaciones complejas de correo electrónico sin código y se escala de forma económica, permitiéndote centrarte en la estrategia, no en los límites.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Sendgrid
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Sendgrid usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Sendgrid en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Sendgrid proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar correos electrónicos personalizados al crear un nuevo contacto de Bigin?
¡Sí, puedes! Latenode lo permite con flujos de trabajo visuales. Activa correos electrónicos en Sendgrid según los nuevos contactos de Bigin by Zoho CRM y crea secuencias de interacción personalizadas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Sendgrid?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Sendgrid le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregue automáticamente nuevos contactos de Bigin a una lista de correo de Sendgrid.
- Envíe un correo electrónico de bienvenida a través de Sendgrid cuando se cree un trato en Bigin.
- Actualice las propiedades de contacto en Bigin según la actividad de correo electrónico de Sendgrid.
- Active una serie de correos electrónicos de marketing según las etapas del acuerdo en Bigin.
- Envía notificaciones SMS a través de Sendgrid cuando se complete una tarea de Bigin.
¿Cómo puedo filtrar los datos de Bigin by Zoho CRM antes de enviarlos a Sendgrid?
¡Usa los bloques de transformación de datos de Latenode! Filtra contactos según criterios personalizados antes de activar acciones en Sendgrid, evitando operaciones innecesarias.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Sendgrid en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad de Bigin de Zoho CRM y Sendgrid pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Es posible que sea necesario realizar ajustes en las asignaciones de campos personalizados durante la configuración inicial.
