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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Hoja inteligente
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Hoja inteligente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Hoja inteligente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Hoja inteligentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Hoja inteligente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Hoja inteligente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Hoja inteligente.
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Bigin de Zoho CRM
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2
Hoja inteligente
Autenticar Hoja inteligente
Ahora, haga clic en el Hoja inteligente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Hoja inteligente Configuración. La autenticación le permite utilizar Hoja inteligente a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Hoja inteligente
Tipo de nodo
#2 Hoja inteligente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Hoja inteligente
Configura el Bigin de Zoho CRM y Hoja inteligente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Hoja inteligente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Hoja inteligente
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Hoja inteligente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Hoja inteligente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Hoja inteligente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Hoja inteligente
Bigin de Zoho CRM + Smartsheet + Slack: Cuando se crea un acuerdo en Bigin, la fila correspondiente se agrega a una Smartsheet para su seguimiento y se envía una notificación a un canal de Slack designado.
Smartsheet + Bigin de Zoho CRM + Google Sheets: Cuando se agrega o actualiza una nueva fila en Smartsheet, el contacto correspondiente se actualiza en Bigin y los datos clave se sincronizan con Google Sheets para fines de informes.
Bigin de Zoho CRM y Hoja inteligente alternativas de integración
Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quien es Hoja inteligente
Use Smartsheet en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y la recopilación de datos. Actualice las hojas desde cualquier disparador, como el envío de formularios o cambios en la base de datos. Automatice los informes enviando datos a otras aplicaciones y omita las actualizaciones manuales. Las herramientas de bajo código y los nodos JS añaden lógica personalizada para un control avanzado del flujo de trabajo.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Hoja inteligente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Smartsheet usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Smartsheet en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Smartsheet proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Smartsheet automáticamente cuando se cierra un trato de Bigin?
Sí, con Latenode, actualice fácilmente Smartsheet al cerrar un acuerdo con Bigin. Esto elimina las actualizaciones manuales, brindando visibilidad del proyecto en tiempo real y una gestión optimizada del flujo de trabajo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Smartsheet?
La integración de Bigin by Zoho CRM con Smartsheet le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas filas de Smartsheet cuando se creen nuevos contactos de Bigin.
- Actualice las filas de Smartsheet cuando cambien las etapas del acuerdo de Bigin.
- Sincronice la información de contacto de Bigin con los datos correspondientes de Smartsheet.
- Genere informes en Smartsheet basados en los datos de ventas de Bigin.
- Automatice las asignaciones de tareas en Smartsheet tras el cierre del trato de Bigin.
¿Qué tan segura es la transferencia de datos entre Bigin by Zoho CRM y Smartsheet?
Latenode utiliza conexiones seguras y cifrado para garantizar la seguridad de los datos transferidos entre Bigin by Zoho CRM y Smartsheet. Sus datos están protegidos en todo momento.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Smartsheet en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad de las API de Bigin de Zoho CRM y Smartsheet pueden afectar grandes volúmenes de datos.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la disponibilidad de la API y de la estabilidad de la conexión.
