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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Trabajo en equipo.
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Trabajo en equipo.
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Trabajo en equipo. Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Trabajo en equipo.y seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Trabajo en equipo. Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Trabajo en equipo. de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Trabajo en equipo..
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Trabajo en equipo.
Autenticar Trabajo en equipo.
Ahora, haga clic en el Trabajo en equipo. Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Trabajo en equipo. Configuración. La autenticación le permite utilizar Trabajo en equipo. a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Trabajo en equipo.
Tipo de nodo
#2 Trabajo en equipo.
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Trabajo en equipo.
Configura el Bigin de Zoho CRM y Trabajo en equipo. Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Trabajo en equipo.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Trabajo en equipo. Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Trabajo en equipo.
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Trabajo en equipo., y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Trabajo en equipo. La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Trabajo en equipo. (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Trabajo en equipo.
Bigin de Zoho CRM + Trabajo en equipo + Slack: Cuando se crea un acuerdo en Bigin, se crea un nuevo proyecto en Teamwork. Posteriormente, se envía una notificación a un canal específico en Slack para informar al equipo.
Trabajo en equipo + Bigin de Zoho CRM + Zoho Books: Cuando se completa un proyecto en Teamwork, actualiza el registro del cliente en Bigin y luego crea la factura en Zoho Books.
Bigin de Zoho CRM y Trabajo en equipo. alternativas de integración
Quienes somos Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quienes somos Trabajo en equipo.
Optimiza las tareas de tus proyectos en Teamwork con Latenode. Crea, actualiza o cierra tareas automáticamente según los desencadenadores de otras aplicaciones como Slack o el correo electrónico. Mejora el seguimiento de proyectos y la coordinación del equipo conectando Teamwork a tus flujos de trabajo. Usa Latenode para lógica compleja y enrutamiento de datos personalizado sin necesidad de programar.
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Trabajo en equipo.
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Teamwork usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Teamwork en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Teamwork proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente proyectos de trabajo en equipo a partir de nuevas ofertas de Bigin by Zoho CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear proyectos de Teamwork al instante cuando se crean nuevos tratos en Bigin by Zoho CRM, ahorrando tiempo y garantizando que no se pierda ninguna oportunidad.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Teamwork?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Teamwork le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos proyectos de trabajo en equipo cuando un acuerdo alcance una etapa específica.
- Asigne automáticamente tareas en Teamwork a los propietarios de acuerdos en Bigin de Zoho CRM.
- Sincronice la información de contacto entre Bigin by Zoho CRM y los proyectos de Teamwork.
- Actualice las etapas del acuerdo en Bigin de Zoho CRM en función de la finalización de tareas en Teamwork.
- Active notificaciones personalizadas en Teamwork cuando se agreguen nuevos clientes potenciales a Bigin de Zoho CRM.
¿Puedo utilizar campos personalizados de Bigin by Zoho CRM en tareas de Teamwork?
Sí, Latenode permite mapear campos personalizados de Bigin by Zoho CRM a Teamwork, lo que garantiza que todos los datos relevantes estén disponibles para una gestión eficiente del proyecto.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Teamwork en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir una configuración avanzada mediante JavaScript.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de la API de Bigin de Zoho CRM y Teamwork.
- Los archivos adjuntos no se pueden sincronizar automáticamente entre las dos plataformas.
