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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Alternar pista
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Alternar pista
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Alternar pista Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Alternar pistay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Alternar pista Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Alternar pista de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Alternar pista.
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Bigin de Zoho CRM
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2
Alternar pista
Autenticar Alternar pista
Ahora, haga clic en el Alternar pista Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Alternar pista Configuración. La autenticación le permite utilizar Alternar pista a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Alternar pista
Tipo de nodo
#2 Alternar pista
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Alternar pista
Configura el Bigin de Zoho CRM y Alternar pista Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Alternar pista Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Alternar pista
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Activador en webhook
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2
Bigin de Zoho CRM
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Alternar pista, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Alternar pista La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Alternar pista (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Alternar pista
Bigin de Zoho CRM + Toggl Track + Zoho Books: Al crear un trato en Bigin, se inicia el seguimiento del tiempo en Toggl Track para ese trato. Al finalizar el seguimiento del tiempo, se crea una factura en Zoho Books para el tiempo registrado.
Alternar seguimiento + Bigin de Zoho CRM + Slack: Al registrar una nueva entrada de tiempo en Toggl Track, busque el contacto correspondiente en Bigin CRM. A continuación, envíe un resumen de la entrada de tiempo a un canal de Slack específico.
Bigin de Zoho CRM y Alternar pista alternativas de integración
Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quien es Alternar pista
Registre el tiempo en Toggl Track y luego use Latenode para registrar automáticamente las horas en las herramientas de gestión de proyectos o generar facturas. Incorpore los datos de Toggl Track a informes y paneles, o active notificaciones basadas en las entradas de tiempo. Automatice la facturación y el seguimiento de proyectos; cree flujos personalizados con sus datos de Toggl Track.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Alternar pista
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Toggl Track usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Toggl Track en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Toggl Track proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo realizar un seguimiento automático del tiempo dedicado a ofertas específicas de Bigin?
¡Sí, puedes! Latenode te permite registrar automáticamente las entradas de tiempo de Toggl Track según las etapas del acuerdo Bigin. Esto proporciona información sobre la asignación de tiempo y mejora el análisis de rentabilidad del proyecto.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Toggl Track?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Toggl Track le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree proyectos Toggl Track automáticamente cuando se crea un nuevo acuerdo en Bigin.
- Registre las entradas de tiempo en Toggl Track en función de los cambios en la etapa del acuerdo en Bigin.
- Genere informes en Toggl Track basados en el tiempo registrado en los contactos de Bigin.
- Actualice las notas del acuerdo de Bigin con resúmenes del tiempo registrado desde Toggl Track.
- Active notificaciones personalizadas cuando el tiempo dedicado a una oferta de Bigin supere un umbral.
¿A qué datos de Bigin by Zoho CRM puedo acceder a través de Latenode?
Latenode permite el acceso a acuerdos, contactos, tareas y eventos dentro de Bigin de Zoho CRM, lo que habilita potentes escenarios de automatización e informes personalizados.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Toggl Track en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos históricos no es compatible de fábrica.
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir bloques de código JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo establecido en Latenode.
