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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Vitalmente
Configura el Bigin de Zoho CRM y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Vitalmente
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Vitalmente
Bigin de Zoho CRM + Vitally + Slack: Cuando se crea un nuevo acuerdo en Bigin, actualice el puntaje de salud del cliente correspondiente en Vitally y luego envíe un anuncio de acuerdo ganado a un canal de Slack designado.
Vitally + Bigin de Zoho CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza la puntuación de salud de un usuario en Vitally, se actualiza la empresa correspondiente en Bigin by Zoho CRM y los cambios se registran en una hoja de Google para su análisis.
Bigin de Zoho CRM y Vitalmente alternativas de integración
Quienes somos Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quienes somos Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar las actualizaciones del puntaje de salud del cliente?
Sí, con Latenode, las puntuaciones de salud del cliente de Vitally se actualizan automáticamente según las nuevas etapas de la transacción de Bigin by Zoho CRM. Esto garantiza una gestión proactiva del éxito del cliente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Vitally?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos usuarios de Vitally cuando se agregue un nuevo contacto en Bigin de Zoho CRM.
- Actualice los detalles del usuario de Vitally cuando cambie la información de contacto en Bigin de Zoho CRM.
- Active alertas en Vitally en función de los cambios en la etapa del acuerdo en Bigin de Zoho CRM.
- Inscriba automáticamente a los clientes en segmentos de Vitally según los datos de Bigin de Zoho CRM.
- Sincronice campos personalizados entre Bigin by Zoho CRM y Vitally para obtener vistas unificadas de los clientes.
¿Puedo usar JavaScript para la lógica personalizada de Bigin de Zoho CRM en Latenode?
Sí, Latenode permite código JavaScript personalizado, lo que le permite crear una lógica compleja para los flujos de trabajo de Bigin by Zoho CRM más allá de simples configuraciones de apuntar y hacer clic.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración inicial de datos entre las dos plataformas podría requerir una configuración manual.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad de la API de Bigin de Zoho CRM y Vitally pueden afectar las sincronizaciones de datos de gran volumen.
