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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Xero
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Xero
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Xero Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Xeroy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Xero Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Xero de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Xero.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Xero
Autenticar Xero
Ahora, haga clic en el Xero Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Xero Configuración. La autenticación le permite utilizar Xero a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Xero
Tipo de nodo
#2 Xero
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Xero
Configura el Bigin de Zoho CRM y Xero Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Xero Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Xero
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Xero, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Xero La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Xero (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Xero
Bigin de Zoho CRM + Xero + Slack: Cuando se cierra un trato en Bigin, cree una factura en Xero y notifique al equipo de ventas en Slack sobre la nueva factura.
Bigin de Zoho CRM + Xero + Google Sheets: Cuando se crea una factura de venta nueva o actualizada en Xero, utilice los datos de Bigin para actualizar una hoja de Google para los informes de ventas.
Bigin de Zoho CRM y Xero alternativas de integración
Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quien es Xero
Automatice las tareas contables con Xero en Latenode. Sincronice facturas, haga seguimiento de pagos y gestione contactos en flujos de trabajo más amplios. Utilice el editor visual de Latenode para conectar los datos de Xero con otras aplicaciones, como CRM o plataformas de comercio electrónico, y activar acciones basadas en eventos de Xero. Simplifique la conciliación y la generación de informes con automatización personalizada.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Xero
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Xero usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Xero en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Xero proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de facturas a partir de nuevas ofertas de Bigin?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear automáticamente facturas de Xero al cerrar un nuevo contrato en Bigin, ahorrando tiempo y garantizando una facturación precisa con nuestro diseñador visual de flujos de trabajo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Xero?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Xero le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de facturas de Xero cuando un acuerdo de Bigin alcanza una etapa específica.
- Actualización de la información de contacto en Xero cuando se crea un contacto en Bigin.
- Seguimiento de pagos de facturas en Xero y actualización del estado de las transacciones en Bigin.
- Generación de informes financieros basados en datos de Bigin y Xero.
- Creación automática de nuevos contactos de Xero a partir de contactos de Bigin recién creados.
¿Puedo usar código JavaScript en mis flujos de trabajo de Bigin by Zoho CRM?
¡Sí! Latenode te permite agregar código JavaScript personalizado para ampliar los flujos de trabajo de Bigin by Zoho CRM más allá de las acciones estándar, lo que permite manipulaciones de datos complejas.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Xero en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Bigin pueden requerir JavaScript personalizado para su mapeo.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Bigin y Xero.
- La migración de datos históricos entre Bigin y Xero puede requerir una configuración manual.
