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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Zapier
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Zapier
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Zapier Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Zapiery seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Zapier Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Zapier de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Zapier.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Zapier
Autenticar Zapier
Ahora, haga clic en el Zapier Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Zapier Configuración. La autenticación le permite utilizar Zapier a través de Latenode.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Zapier
Tipo de nodo
#2 Zapier
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Zapier
Configura el Bigin de Zoho CRM y Zapier Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Zapier Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Zapier
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Activador en webhook
⚙
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Bigin de Zoho CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Zapier, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Zapier La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Zapier (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Zapier
Bigin de Zoho CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Bigin, los detalles del contacto se agregan automáticamente como una nueva fila en una hoja de Google específica para fines de informes y seguimiento.
Bigin de Zoho CRM + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Bigin, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo sobre el nuevo contacto y su información.
Bigin de Zoho CRM y Zapier alternativas de integración
Quienes somos Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quienes somos Zapier
Usa Zapier dentro de Latenode para una mayor conectividad con tus apps. Activa flujos de trabajo de Latenode desde más de 6000 apps. Soluciona las deficiencias de automatización complejas combinando la amplitud de Zapier con la lógica avanzada de Latenode, como scripts JS personalizados, precios accesibles y automatización del navegador. Simplifica tareas complejas que requieren más que los pasos básicos de Zapier.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Zapier
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Zapier usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Zapier en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Zapier proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Bigin a partir de nuevos envíos de formularios de Zapier?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la asignación de datos entre formularios de Zapier y Bigin, garantizando que tu CRM esté siempre actualizado. Optimiza la gestión de leads sin esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Zapier?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Zapier le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Bigin a partir de nuevos eventos desencadenadores de Zapier.
- Actualice las ofertas de Bigin en función de los envíos de formularios de Zapier.
- Agregue tareas en Bigin cuando se califica un nuevo cliente potencial de Zapier.
- Envía notificaciones por correo electrónico a través de Zapier según las etapas del acuerdo de Bigin.
- Sincronice los datos de contacto de Bigin con otras aplicaciones a través de Zapier.
¿Qué tan seguros están mis datos de Bigin by Zoho CRM cuando uso Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluido el cifrado y el manejo seguro de datos, para proteger sus datos de Bigin durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Zapier en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de las API de ambas aplicaciones.
- Los grandes volúmenes de datos pueden requerir un diseño de flujo de trabajo optimizado.
