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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Venta de Zendesk
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Venta de Zendesk
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Venta de Zendesk Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Venta de Zendesky seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Venta de Zendesk Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Venta de Zendesk de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Venta de Zendesk.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Venta de Zendesk
Autenticar Venta de Zendesk
Ahora, haga clic en el Venta de Zendesk Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Venta de Zendesk Configuración. La autenticación le permite utilizar Venta de Zendesk a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Venta de Zendesk
Tipo de nodo
#2 Venta de Zendesk
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Venta de Zendesk
Configura el Bigin de Zoho CRM y Venta de Zendesk Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Venta de Zendesk Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
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Venta de Zendesk
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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⚙
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Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Venta de Zendesk, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Venta de Zendesk La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Venta de Zendesk (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Venta de Zendesk
Bigin de Zoho CRM + Zendesk Sell + Slack: Cuando un trato se actualiza a "Cerrado ganado" en Bigin o Zendesk Sell, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre el cierre exitoso del trato.
Zendesk Sell + Bigin de Zoho CRM + QuickBooks: Cuando se crea un nuevo cliente potencial o cliente en Zendesk Sell o Bigin, la información se utiliza automáticamente para crear una entrada de cliente correspondiente en QuickBooks para fines de facturación.
Bigin de Zoho CRM y Venta de Zendesk alternativas de integración
Quienes somos Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quienes somos Venta de Zendesk
Sincronice Zendesk Sell con Latenode para automatizar las tareas de ventas. Cree flujos de trabajo visuales para actualizar tratos, gestionar contactos y activar acciones según la actividad de ventas. Mejore los datos de su CRM con herramientas de enriquecimiento, dirija clientes potenciales de forma inteligente y automatice los seguimientos, todo en un entorno escalable y de bajo código.
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Venta de Zendesk
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Zendesk Sell usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Zendesk Sell en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Zendesk Sell proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Bigin con Zendesk Sell?
Sí, Latenode permite la sincronización de contactos en tiempo real. Crea o actualiza automáticamente leads de Zendesk Sell cuando se añaden nuevos contactos a Bigin, lo que agiliza los flujos de trabajo de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Zendesk Sell?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Zendesk Sell le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Zendesk Sell a partir de nuevos contactos de Bigin by Zoho CRM.
- Actualice las ofertas de Bigin by Zoho CRM cuando cambie la etapa de una oferta de Zendesk Sell.
- Sincronice la información de contacto entre las dos plataformas en tiempo real.
- Active campañas de correo electrónico personalizadas basadas en actualizaciones de ofertas.
- Agregue datos de ventas de ambas plataformas en un solo panel.
¿Cómo gestiona Latenode las transformaciones de datos con Bigin de Zoho CRM?
Latenode ofrece potentes herramientas de transformación de datos a través de bloques de JavaScript e IA, lo que garantiza un mapeo de datos perfecto entre Bigin y Zendesk Sell.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Zendesk Sell en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La configuración inicial requiere claves API y comprensión de ambas plataformas.
- Los límites de velocidad de Bigin de Zoho CRM y Zendesk Sell pueden afectar el rendimiento.
