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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Cliq de Zoho
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Cliq de Zoho
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Cliq de Zoho Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Cliq de Zohoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Cliq de Zoho Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Cliq de Zoho de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cliq de Zoho.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Cliq de Zoho
Autenticar Cliq de Zoho
Ahora, haga clic en el Cliq de Zoho Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cliq de Zoho Configuración. La autenticación le permite utilizar Cliq de Zoho a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Cliq de Zoho
Tipo de nodo
#2 Cliq de Zoho
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cliq de Zoho
Configura el Bigin de Zoho CRM y Cliq de Zoho Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Cliq de Zoho Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cliq de Zoho
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Cliq de Zoho, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Cliq de Zoho La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Cliq de Zoho (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Cliq de Zoho
Bigin de Zoho CRM + Zoho Cliq + Zoho CRM: Cuando se actualiza un acuerdo en Bigin, se envía una notificación a un canal específico en Zoho Cliq. Posteriormente, el acuerdo también se actualiza en Zoho CRM para reflejar los cambios realizados en Bigin.
Bigin de Zoho CRM + Zoho Cliq + Google Calendar: Al crear una nueva empresa en Bigin, se envía un mensaje a Zoho Cliq para programar una reunión. Esto también crea un evento en Google Calendar.
Bigin de Zoho CRM y Cliq de Zoho alternativas de integración
Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quien es Cliq de Zoho
Integre Zoho Cliq con Latenode para automatizar la comunicación del equipo mediante activadores en tiempo real. Publique mensajes en los canales cuando se produzcan eventos específicos en otras aplicaciones. Gestione aprobaciones, envíe notificaciones y supervise automáticamente los cambios en el estado del proyecto. Cree flujos de trabajo personalizados para una colaboración eficiente sin pasos manuales, utilizando el editor visual de Latenode y la compatibilidad con API para lógica avanzada.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Cliq de Zoho
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Zoho Cliq usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Zoho Cliq en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Zoho Cliq proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo recibir notificaciones de Cliq para nuevos clientes potenciales de Bigin?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Recibe alertas instantáneas en Cliq cuando se agreguen nuevos clientes potenciales a Bigin by Zoho CRM, lo que garantiza que tu equipo responda con rapidez y eficiencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Zoho Cliq?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Zoho Cliq le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envíe mensajes de Cliq para nuevas ofertas creadas en Bigin por Zoho CRM.
- Publicar actualizaciones en los canales de Cliq cuando se complete una tarea de Bigin by Zoho CRM.
- Cree recordatorios de Cliq basados en las próximas fechas límite de acuerdos de Bigin by Zoho CRM.
- Comparta la información de contacto de Bigin de Zoho CRM en Cliq para una colaboración rápida.
- Notificar a un canal de Cliq cuando un acuerdo de Bigin by Zoho CRM ingresa a una etapa específica.
¿Qué tan segura es la integración de Bigin by Zoho CRM en Latenode?
Latenode utiliza autenticación y cifrado seguros para proteger sus datos de Bigin by Zoho CRM, garantizando que sus flujos de trabajo se ejecuten de forma segura y confiable.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin by Zoho CRM y Zoho Cliq en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los informes complejos de Bigin de Zoho CRM pueden requerir JavaScript personalizado para su análisis.
- Los límites de velocidad de la API de Zoho Cliq pueden afectar los flujos de trabajo de notificaciones de gran volumen.
- Es posible que los campos personalizados en Bigin de Zoho CRM necesiten una asignación manual en Latenode.
