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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Zoho correo
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Zoho correo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Zoho correo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Zoho correoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Zoho correo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Zoho correo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Zoho correo.
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Bigin de Zoho CRM
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2
Zoho correo
Autenticar Zoho correo
Ahora, haga clic en el Zoho correo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Zoho correo Configuración. La autenticación le permite utilizar Zoho correo a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Zoho correo
Tipo de nodo
#2 Zoho correo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Zoho correo
Configura el Bigin de Zoho CRM y Zoho correo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Zoho correo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Zoho correo
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Zoho correo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Zoho correo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Zoho correo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Zoho correo
Bigin de Zoho CRM + Zoho Books + Zoho Mail: Al cerrar un trato en Bigin, se crea automáticamente una nueva factura en Zoho Books. Zoho Mail la envía al cliente.
Zoho Mail + Bigin de Zoho CRM + Google Calendar: Cuando llega un nuevo correo electrónico a Zoho Mail, se crea un nuevo contacto en Bigin. A continuación, se crea un nuevo evento en Google Calendar.
Bigin de Zoho CRM y Zoho correo alternativas de integración
Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quien es Zoho correo
Automatiza las tareas de correo electrónico con Zoho Mail en Latenode. Extrae archivos adjuntos, supervisa las bandejas de entrada, envía mensajes personalizados y activa acciones de seguimiento según el contenido del correo. Usa Latenode para conectar Zoho Mail con CRM, bases de datos y otras aplicaciones, creando flujos de trabajo personalizados que ahorran tiempo y mejoran las tasas de respuesta sin necesidad de programación compleja.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Zoho correo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Zoho Mail usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Zoho Mail en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Zoho Mail proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente correos electrónicos con nuevas ofertas de Bigin?
¡Sí, puedes! Latenode te permite enviar correos electrónicos personalizados a través de Zoho Mail cada vez que se crea un nuevo acuerdo en Bigin de Zoho CRM, lo que mejora la comunicación y la eficiencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Zoho Mail?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Zoho Mail le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envía correos electrónicos de bienvenida a los nuevos contactos de Bigin automáticamente.
- Cree tareas de Bigin a partir de correos electrónicos entrantes en Zoho Mail.
- Actualice las etapas del acuerdo en Bigin según las respuestas por correo electrónico.
- Realice un seguimiento de las tasas de apertura de correo electrónico y actualice los detalles de contacto.
- Envía correos electrónicos de resumen de las actividades diarias de Bigin.
¿Qué tan segura es la integración de Bigin by Zoho CRM y Zoho Mail en Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación y cifrado seguros, lo que garantiza que sus datos permanezcan protegidos durante el proceso de integración y en los flujos de trabajo en curso.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Zoho Mail en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La configuración inicial requiere claves API correctas para ambas aplicaciones.
- Los flujos de trabajo complejos pueden necesitar JavaScript personalizado para una lógica avanzada.
- Los límites de velocidad en las API de Zoho podrían afectar las automatizaciones de gran volumen.
