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Como conectar Bitrix24 y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Bitrix24 y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bitrix24, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bitrix24 or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bitrix24 or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bitrix24 Nodo
Seleccione el botón Bitrix24 nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Bitrix24
Configura el Bitrix24
Haz clic en el botón Bitrix24 Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bitrix24 URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Bitrix24
Tipo de nodo
#1 Bitrix24
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bitrix24
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bitrix24 nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Bitrix24
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Bitrix24
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Bitrix24 y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bitrix24 y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Bitrix24
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bitrix24, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bitrix24 y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bitrix24 y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bitrix24 y Clio
Bitrix24 + Clio + Google Calendar: When a new lead is created in Bitrix24, create a contact in Clio and then create a calendar entry in Google Calendar to schedule a consultation.
Clio + Bitrix24 + Slack: When a new contact is added in Clio, create a lead in Bitrix24 and send a welcome message to the new contact in Slack.
Bitrix24 y Clio alternativas de integración
Quienes somos Bitrix24
Automatice las tareas de Bitrix24 en Latenode: actualice acuerdos, gestione contactos y realice un seguimiento de tareas sin necesidad de trabajo manual. Conecte los datos del CRM de Bitrix24 con otras aplicaciones, como correo electrónico u hojas de cálculo, para optimizar los flujos de trabajo. El editor visual de Latenode y las opciones de código flexibles simplifican y escalan la automatización compleja de Bitrix24, evitando cargos por paso.
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Quienes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bitrix24 y Clio
How can I connect my Bitrix24 account to Clio using Latenode?
To connect your Bitrix24 account to Clio on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bitrix24 y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Bitrix24 and Clio accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically create Clio contacts from new Bitrix24 leads?
Yes, you can! Latenode allows this with a simple workflow. Automatically sync data, saving time & ensuring no leads are missed. Add custom logic via Javascript for advanced scenarios.
What types of tasks can I perform by integrating Bitrix24 with Clio?
Integrating Bitrix24 with Clio allows you to perform various tasks, including:
- Create Clio contacts from new Bitrix24 deals.
- Update Bitrix24 deals when a Clio matter is updated.
- Create Bitrix24 tasks for new Clio projects.
- Sync contact information between Bitrix24 and Clio.
- Trigger custom notifications based on data changes.
How does Latenode handle errors during Bitrix24 Clio synchronization?
Latenode provides detailed error logs and notification options, allowing you to quickly identify and resolve integration issues and retry failed tasks.
Are there any limitations to the Bitrix24 and Clio integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- Real-time synchronization depends on API availability & limits.
- Initial setup requires understanding of both apps' data structures.
