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Como conectar IA suave y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar IA suave y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un IA suave, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, IA suave or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca IA suave or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el IA suave Nodo
Seleccione el botón IA suave nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
IA suave
Configura el IA suave
Haz clic en el botón IA suave Nodo para configurarlo. Puedes modificar el IA suave URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
IA suave
Tipo de nodo
#1 IA suave
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate IA suave
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el IA suave nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
IA suave
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
IA suave
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el IA suave y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el IA suave y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
IA suave
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar IA suave, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si IA suave y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre IA suave y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse IA suave y Clio
Clio + IA sosa + Slack: Cuando se crea una nueva comunicación en Clio, Bland AI la analiza. Un resumen del análisis se envía a un canal de Slack específico.
Clio + Bland AI + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega un nuevo documento a Clio, Bland AI analiza el documento y los puntos de datos clave se agregan como una nueva fila a una hoja de Google para seguimiento y análisis.
IA suave y Clio alternativas de integración
QUIENES SOMOS IA suave
Usa Bland AI en Latenode para automatizar la creación de contenido o reescribir texto existente. Optimiza tus flujos de trabajo de marketing o soporte generando respuestas personalizadas. Intégralo directamente en tus escenarios de Latenode y usa herramientas visuales para gestionar indicaciones, dirigir resultados y escalar tareas de IA sin necesidad de programación compleja.
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Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Preguntas Frecuentes IA suave y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bland AI a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bland AI a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bland AI y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Bland AI y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los detalles del cliente de Clio desde el análisis de Bland AI?
¡Sí, puedes! Latenode te permite mapear campos de datos con su editor visual, lo que garantiza transferencias fluidas. Actualiza la información de tus clientes en Clio con la información de Bland AI: ahorra tiempo y mejora la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bland AI con Clio?
La integración de Bland AI con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Registra automáticamente los resúmenes de llamadas de Bland AI como registros de comunicación de Clio.
- Cree nuevos contactos de Clio a partir de los datos de calificación de clientes potenciales de Bland AI.
- Activa el análisis de Bland AI cuando se crea un nuevo caso en Clio.
- Envíe recordatorios por SMS a través de Bland AI según las fechas de vencimiento de las tareas de Clio.
- Actualice los estados de los casos de Clio según el análisis de sentimientos de Bland AI.
¿A qué datos de Bland AI puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Puede acceder a información como puntuaciones de sentimiento, entidades extraídas y resúmenes de llamadas directamente en Latenode. Utilice estos datos para enriquecer sus flujos de trabajo de Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Bland AI y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript dentro de Latenode.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Bland AI y Clio.
- La migración de datos históricos entre Bland AI y Clio requiere configuración manual.
