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Como conectar IA suave y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar IA suave y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un IA suave, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, IA suave or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca IA suave or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el IA suave Nodo
Seleccione el botón IA suave nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
IA suave
Configura el IA suave
Haz clic en el botón IA suave Nodo para configurarlo. Puedes modificar el IA suave URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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IA suave
Tipo de nodo
#1 IA suave
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate IA suave
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el IA suave nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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IA suave
⚙
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
IA suave
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el IA suave y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el IA suave y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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2
IA suave
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar IA suave, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si IA suave y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre IA suave y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse IA suave y Cerrar CRM
CRM cerrado + IA suave + Slack: Cuando se completa una llamada de ventas y sus detalles están disponibles en Close CRM, se activa el flujo. Bland AI analiza la llamada usando su grabación de audio o transcripción, extrae los puntos clave y luego envía los resultados a un canal de Slack designado para que el equipo los revise y tome las medidas necesarias.
CRM cerrado + IA simple + Hojas de cálculo de Google: Cuando un acuerdo alcanza el estado cerrado en Close CRM, se activa el flujo. Bland AI analiza las opiniones expresadas durante las interacciones con el cliente (posiblemente mediante transcripciones o grabaciones, si están disponibles) y registra el análisis de opiniones, junto con los detalles del acuerdo, en una Hoja de Cálculo de Google para generar informes de rendimiento continuos.
IA suave y Cerrar CRM alternativas de integración
QUIENES SOMOS IA suave
Usa Bland AI en Latenode para automatizar la creación de contenido o reescribir texto existente. Optimiza tus flujos de trabajo de marketing o soporte generando respuestas personalizadas. Intégralo directamente en tus escenarios de Latenode y usa herramientas visuales para gestionar indicaciones, dirigir resultados y escalar tareas de IA sin necesidad de programación compleja.
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QUIENES SOMOS Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes IA suave y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bland AI a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bland AI a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bland AI y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Bland AI y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales de Close CRM con resúmenes de IA?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar actualizaciones en Close CRM basadas en la información de Bland AI. Mejora la calificación y personalización de leads, sin necesidad de programar.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bland AI con Close CRM?
La integración de Bland AI con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Genere borradores de correo electrónico personalizados para clientes potenciales de Close CRM utilizando Bland AI.
- Actualice automáticamente las puntuaciones de los clientes potenciales en Close CRM según el análisis de sentimientos de Bland AI.
- Cree nuevos contactos de Close CRM a partir de datos extraídos por Bland AI.
- Enriquezca los perfiles de contacto de Close CRM con datos recopilados y analizados por Bland AI.
- Active tareas de seguimiento en Close CRM basándose en información del análisis de Bland AI.
¿Puedo usar indicaciones personalizadas con Bland AI dentro de Latenode?
Sí, Latenode admite indicaciones personalizadas. Puedes adaptar las respuestas de Bland AI a tu flujo de trabajo sin código, optimizando así la información para Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Bland AI y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad de las API de Bland AI y Close CRM pueden afectar la ejecución del flujo de trabajo.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript para un manejo óptimo.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la capacidad de respuesta de ambas API.
