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Cientos de aplicaciones para conectarse
Automatice el seguimiento personalizado en Wealthbox con el análisis de calificación de leads de Bland AI. El editor visual de Latenode y sus precios de ejecución accesibles simplifican la creación de flujos de trabajo de interacción con el cliente inteligentes y escalables con lógica personalizada.
Intercambiar aplicaciones
IA suave
caja de riqueza
No es necesaria tarjeta de crédito
Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar IA suave y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un IA suave, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, IA suave or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca IA suave or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario IA suave Nodo
Seleccione la pestaña IA suave nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
IA suave
Configura el IA suave
Haga clic en el botón IA suave Nodo para configurarlo. Puedes modificar el IA suave URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
IA suave
Tipo de nodo
#1 IA suave
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate IA suave
Agregar el formulario caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el IA suave nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
IA suave
⚙
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
IA suave
⚙
caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el IA suave y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el IA suave y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
caja de riqueza
Activador en webhook
⚙
IA suave
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar IA suave, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si IA suave y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre IA suave y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Wealthbox + IA sosa + Slack: Al crear una nueva tarea en Wealthbox, analiza los datos de las llamadas con Bland AI para extraer un resumen de las interacciones con los clientes. Después, publícalo en un canal de Slack dedicado para el equipo.
Wealthbox + Bland AI + Hojas de cálculo de Google: Al añadir un nuevo contacto a Wealthbox, analiza los datos del cliente con Bland AI para extraer información clave. Registra esta información, junto con la información de contacto, en una Hoja de Cálculo de Google para generar informes y analizarla.
Sobre nosotros IA suave
Usa Bland AI en Latenode para automatizar la creación de contenido o reescribir texto existente. Optimiza tus flujos de trabajo de marketing o soporte generando respuestas personalizadas. Intégralo directamente en tus escenarios de Latenode y usa herramientas visuales para gestionar indicaciones, dirigir resultados y escalar tareas de IA sin necesidad de programación compleja.
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Sobre nosotros caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bland AI a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bland AI a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Wealthbox con la información de Bland AI?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear flujos de trabajo que actualizan automáticamente la información de contacto de Wealthbox con datos de Bland AI, lo que garantiza que tu CRM esté siempre actualizado y sea útil.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bland AI con Wealthbox?
La integración de Bland AI con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿Qué tan seguros están mis datos de Bland AI cuando uso Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen cifrado y autenticación segura, para proteger sus datos de Bland AI durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Bland AI y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: