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Como conectar IA suave y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar IA suave y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un IA suave, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, IA suave or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca IA suave or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el IA suave Nodo
Seleccione el botón IA suave nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
IA suave
Configura el IA suave
Haz clic en el botón IA suave Nodo para configurarlo. Puedes modificar el IA suave URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
IA suave
Tipo de nodo
#1 IA suave
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate IA suave
Agregar el caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el IA suave nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
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IA suave
⚙
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2
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
1
IA suave
⚙
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caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el IA suave y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el IA suave y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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caja de riqueza
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Activador en webhook
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IA suave
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar IA suave, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si IA suave y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre IA suave y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse IA suave y caja de riqueza
Wealthbox + IA sosa + Slack: Al crear una nueva tarea en Wealthbox, analiza los datos de las llamadas con Bland AI para extraer un resumen de las interacciones con los clientes. Después, publícalo en un canal de Slack dedicado para el equipo.
Wealthbox + Bland AI + Hojas de cálculo de Google: Al añadir un nuevo contacto a Wealthbox, analiza los datos del cliente con Bland AI para extraer información clave. Registra esta información, junto con la información de contacto, en una Hoja de Cálculo de Google para generar informes y analizarla.
IA suave y caja de riqueza alternativas de integración
Quien es IA suave
Usa Bland AI en Latenode para automatizar la creación de contenido o reescribir texto existente. Optimiza tus flujos de trabajo de marketing o soporte generando respuestas personalizadas. Intégralo directamente en tus escenarios de Latenode y usa herramientas visuales para gestionar indicaciones, dirigir resultados y escalar tareas de IA sin necesidad de programación compleja.
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Quien es caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Preguntas Frecuentes IA suave y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bland AI a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bland AI a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bland AI y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Bland AI y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Wealthbox con la información de Bland AI?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear flujos de trabajo que actualizan automáticamente la información de contacto de Wealthbox con datos de Bland AI, lo que garantiza que tu CRM esté siempre actualizado y sea útil.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bland AI con Wealthbox?
La integración de Bland AI con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Enriquezca los perfiles de contacto de Wealthbox con resúmenes generados por IA de Bland AI.
- Active tareas de seguimiento personalizadas en Wealthbox basadas en el análisis de Bland AI.
- Registra automáticamente los datos de conversaciones de Bland AI como notas dentro de Wealthbox.
- Analice el sentimiento del cliente utilizando Bland AI y actualice los campos personalizados en Wealthbox.
- Cree tareas de Wealthbox para asesores según la calificación de clientes potenciales de Bland AI.
¿Qué tan seguros están mis datos de Bland AI cuando uso Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen cifrado y autenticación segura, para proteger sus datos de Bland AI durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Bland AI y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El procesamiento de datos a gran escala de Bland AI podría afectar la velocidad de ejecución del flujo de trabajo.
- Las asignaciones de campos personalizados en Wealthbox pueden requerir ajustes para una transferencia de datos óptima.
- La integración depende de la disponibilidad y los límites de API de Bland AI y Wealthbox.
