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Como conectar Azul y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Azul y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Azul, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Azul or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Azul or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Azul Nodo
Seleccione el botón Azul nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Azul
Configura el Azul
Haz clic en el botón Azul Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Azul URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Azul nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
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Azul
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2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
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Azul
⚙
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2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Azul y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Azul y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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7
Clio
1
Activador en webhook
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Azul
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Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Azul, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Azul y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Azul y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Azul y Clio
Azul + Clio + QuickBooks: Al crear o actualizar un proyecto en Blue, cree una actividad en Clio para controlar el tiempo empleado. Al crear una factura en Clio, cree una factura en QuickBooks para gestionar la facturación.
Clio + Azul + Calendario de Google: Cuando se crea una nueva entrada de calendario en Clio, se crea un proyecto en Blue y un evento en Google Calendar para bloquear tiempo para la tarea legal.
Azul y Clio alternativas de integración
Quiénes somos Azul
Utilice Blue en Latenode para optimizar la validación de datos. Detecte errores con antelación añadiendo nodos de validación Blue prediseñados a cualquier flujo de trabajo. Automatice la limpieza y estandarización de datos antes de que lleguen a su base de datos, evitando inconsistencias. Benefíciese del editor visual y las funciones de escalado de Latenode.
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Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Azul y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Blue a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Blue a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Azul y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Blue y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de nuevos clientes potenciales de Blue?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la asignación de datos de clientes potenciales de Blue a los campos de contacto de Clio, creando nuevos contactos automáticamente sin necesidad de introducir datos manualmente, lo que te ahorra tiempo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Blue con Clio?
La integración de Blue con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tareas de Clio cuando un nuevo acuerdo alcance una etapa específica en Blue.
- Sincronice la información de contacto entre Blue y Clio para obtener registros actualizados.
- Generar informes azules basados en casos finalizados en Clio.
- Se activan campañas de Trigger Blue cuando se agregan nuevos clientes a Clio.
- Archivar automáticamente los proyectos Blue al cerrar el caso en Clio.
¿Qué tan seguro es conectar Blue y Clio a través de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros y cifra los datos en tránsito y en reposo, lo que garantiza que sus datos de Blue y Clio permanezcan protegidos durante la integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Blue y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La cantidad de llamadas API está limitada por sus planes Blue y Clio.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de Blue y Clio.
