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Como conectar reservable y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar reservable y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un reservable, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, reservable or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca reservable or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el reservable Nodo
Seleccione el botón reservable nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
reservable
Configura el reservable
Haz clic en el botón reservable Nodo para configurarlo. Puedes modificar el reservable URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
reservable
Tipo de nodo
#1 reservable
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate reservable
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el reservable nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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reservable
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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reservable
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el reservable y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el reservable y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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2
reservable
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar reservable, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si reservable y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre reservable y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse reservable y Cerrar CRM
Booqable + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo pedido en Booqable, actualice o cree un cliente potencial en Close CRM y luego agregue una fila con los detalles del pedido a una hoja de Google para realizar seguimiento e informes.
Booqable + Close CRM + Slack: Al crear un nuevo pedido en Booqable, busque el cliente potencial correspondiente en Close CRM. Si lo encuentra, envíe un mensaje de Slack al equipo de ventas con los datos de contacto y la información del pedido.
reservable y Cerrar CRM alternativas de integración
Quiénes somos reservable
Automatice los flujos de trabajo de alquiler de equipos con Booqable en Latenode. Cree flujos para actualizar el inventario, activar notificaciones o gestionar los datos de los clientes según los eventos de alquiler. Sincronice datos entre plataformas, como contabilidad o CRM, sin actualizaciones manuales. Utilice el editor visual y la lógica flexible de Latenode para optimizar los procesos de reserva y la generación de informes.
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Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes reservable y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Booqable a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Booqable a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Booqable y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Booqable y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear clientes potenciales automáticamente en Close CRM a partir de nuevos pedidos de Booqable?
¡Sí, puedes! Latenode lo permite creando automáticamente leads en Close CRM cada vez que se realiza un nuevo pedido en Booqable, lo que te ahorra tiempo y garantiza que no se pierda ningún cliente potencial.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Booqable con Close CRM?
La integración de Booqable con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo cliente potencial de Close CRM cuando un nuevo cliente reserve un equipo en Booqable.
- Actualice una oportunidad de CRM cercana cuando se confirma un pedido de alquiler de Booqable.
- Envíe un correo electrónico personalizado a través de Close CRM cuando se complete un pedido de Booqable.
- Realice un seguimiento de las actualizaciones del estado de los pedidos de alquiler de Booqable dentro de las actividades de Close CRM.
- Genere informes en Close CRM basados en los datos de alquiler de Booqable.
¿Cómo puedo sincronizar automáticamente los datos de los clientes de Booqable con CloseCRM?
Latenode te permite sincronizar los datos de tus clientes entre Booqable y Close CRM en tiempo real. Usa nuestro editor visual y transforma los datos durante la transferencia, incluso a gran escala.
¿Existen limitaciones para la integración de Booqable y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Aún se aplican límites de velocidad de las API de Booqable y Close CRM.
- La sincronización de datos históricos requiere un flujo de trabajo separado y potencialmente más largo.
