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Como conectar Caja y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Caja y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Caja, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Caja or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Caja or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Caja Nodo
Seleccione la opción Caja nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Caja
Configura el Caja
Haga clic en la Caja Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Caja URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Caja nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Caja
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Caja
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Cerrar CRM
Configura el Caja y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Caja y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Caja
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Caja, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Caja y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Caja y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Caja y Cerrar CRM
Cerrar CRM + Box + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, sus grabaciones de llamadas asociadas en Box se comparten con los miembros del equipo relevantes en Slack mediante el envío de un mensaje de canal público.
Cerrar CRM + Box + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo cliente potencial en Close CRM, se crea una carpeta en Box para almacenar los documentos relacionados. Los detalles del cliente potencial y el enlace a la carpeta se registran en una Hoja de Cálculo de Google.
Caja y Cerrar CRM alternativas de integración
Sobre nosotros Caja
Automatice la gestión de archivos de Box dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Active acciones según la carga, actualización o eliminación de archivos. Optimice los flujos de trabajo de contenido: procese archivos automáticamente, extraiga datos y enrute a otras aplicaciones como CRM o bases de datos. Utilice el editor visual de Latenode para crear soluciones flexibles y escalables sin código y reducir la gestión manual de archivos.
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Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Caja y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Box a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Box a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Box y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Box y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo archivar automáticamente documentos de acuerdos cerrados?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza este proceso, ahorrando tiempo. Al cerrarse un trato en Close CRM, los archivos se mueven de Box a una carpeta de archivo designada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Box con Close CRM?
La integración de Box con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas carpetas de Box cuando se agreguen nuevos clientes potenciales a Close CRM.
- Cargue automáticamente contratos firmados de Box a un contacto en Close CRM.
- Actualizar las etapas de cierre del acuerdo de CRM en función de los cambios en el estado del archivo en Box.
- Genere propuestas en Box y compártalas automáticamente con los clientes potenciales en Close CRM.
- Archivar todos los documentos de Box relacionados con un trato al cerrarlo en Close CRM.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar la integración de Box y Close CRM?
¡Sí! Latenode permite código JavaScript personalizado para la manipulación avanzada de datos, creando flujos de trabajo altamente personalizados que van más allá del simple mapeo de campos.
¿Existen limitaciones para la integración de Box y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transferencias de archivos grandes pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- Las estructuras de carpetas complejas en Box pueden requerir un diseño de flujo de trabajo más complejo.
- Es posible que las asignaciones de campos personalizados necesiten ajustes con los cambios de API.
