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Como conectar Caja y Cloze
Crear un nuevo escenario para conectar Caja y Cloze
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Caja, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Caja or Cloze Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Caja or Clozey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Caja Nodo
Seleccione el botón Caja nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Caja
Configura el Caja
Haz clic en el botón Caja Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Caja URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Cloze Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Caja nodo, seleccione Cloze de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cloze.
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Caja
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2
Cloze
Autenticar Cloze
Ahora, haga clic en el Cloze Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cloze Configuración. La autenticación le permite utilizar Cloze a través de Latenode.
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Caja
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Cloze
Tipo de nodo
#2 Cloze
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cloze
Configura el Caja y Cloze Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Caja y Cloze Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cloze
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Activador en webhook
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Caja
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Caja, Cloze, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Caja y Cloze La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Caja y Cloze (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Caja y Cloze
Caja + Cerraduras + Holgura: Cuando se agrega un nuevo archivo a Box, se crea una nota de resumen en Cloze para el contacto relevante y se envía una notificación a un canal de Slack designado.
Cloze + Cuadro + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un contacto en Cloze, los documentos relevantes se cargan en Box y el cambio se registra en una hoja de Google.
Caja y Cloze alternativas de integración
Quien es Caja
Automatice la gestión de archivos de Box dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Active acciones según la carga, actualización o eliminación de archivos. Optimice los flujos de trabajo de contenido: procese archivos automáticamente, extraiga datos y enrute a otras aplicaciones como CRM o bases de datos. Utilice el editor visual de Latenode para crear soluciones flexibles y escalables sin código y reducir la gestión manual de archivos.
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Quien es Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Caja y Cloze
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Box a Cloze usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Box a Cloze en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Box y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Box y Cloze proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo guardar automáticamente documentos Cloze en Box?
¡Sí, puedes! Latenode permite la carga automatizada de archivos de Cloze a Box. Beneficio: Centraliza la documentación clave del cliente, garantizando un acceso fácil y copias de seguridad seguras con almacenamiento y control de versiones flexibles.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Box con Cloze?
La integración de Box con Cloze le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Realizar copias de seguridad automáticas de los archivos adjuntos de Cloze en Box.
- Creación de nuevas carpetas de Box para nuevos clientes de Cloze.
- Compartir archivos de Box directamente dentro de las comunicaciones Cloze.
- Actualización de metadatos de Box cuando cambian las etapas del acuerdo Cloze.
- Generación de informes de clientes en Box basados en datos Cloze.
¿Puedo utilizar nombres de archivos de Box personalizados al guardar desde Cloze?
¡Sí! Latenode admite la nomenclatura dinámica de archivos. Utilice datos de Cloze para personalizar los nombres de archivo de Box, lo que facilita la organización y la búsqueda. Optimice los flujos de trabajo con lógica avanzada.
¿Existen limitaciones para la integración de Box y Cloze en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir codificación JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de Box y Cloze API.
- Las transferencias de archivos grandes pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
