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Como conectar Caja y Ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Caja y Ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Caja, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Caja or Ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Caja or Ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Caja Nodo
Seleccione el botón Caja nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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Caja
Configura el Caja
Haz clic en el botón Caja Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Caja URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Caja nodo, seleccione Ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Ágil.
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Caja
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2
Ágil
Autenticar Ágil
Ahora, haga clic en el Ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar Ágil a través de Latenode.
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Caja
⚙
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2
Ágil
Tipo de nodo
#2 Ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Ágil
Configura el Caja y Ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Caja y Ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Ágil
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Activador en webhook
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Caja
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Caja, Ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Caja y Ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Caja y Ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Caja y Ágil
Ágil + Caja + Holgura: Cuando se crea una propuesta de venta como contacto en Nimble, se sube a Box. Tras la carga correcta, se envía una notificación al equipo de ventas en Slack para que la revisen.
Nimble + Box + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega un nuevo contacto en Nimble, los detalles del contacto y los enlaces a los archivos relacionados en Box se registran en una hoja de Google para facilitar la generación de informes y análisis.
Caja y Ágil alternativas de integración
Quiénes somos Caja
Automatice la gestión de archivos de Box dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Active acciones según la carga, actualización o eliminación de archivos. Optimice los flujos de trabajo de contenido: procese archivos automáticamente, extraiga datos y enrute a otras aplicaciones como CRM o bases de datos. Utilice el editor visual de Latenode para crear soluciones flexibles y escalables sin código y reducir la gestión manual de archivos.
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Quiénes somos Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Caja y Ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Box a Nimble usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Box a Nimble en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Box y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Box y Nimble proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo guardar automáticamente los archivos de contactos de Nimble en Box?
¡Sí, puedes! Latenode te permite guardar automáticamente los archivos de contactos de Nimble en carpetas de Box. Disfruta de una gestión de archivos centralizada con flujos de trabajo personalizados, sin necesidad de programar.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Box con Nimble?
La integración de Box con Nimble le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Realice una copia de seguridad automática de la nueva información de contacto de Nimble en una carpeta de Box.
- Cree nuevos contactos de Nimble a partir de archivos cargados en una carpeta específica de Box.
- Sincronice los archivos de Box asociados a un contacto con su perfil Nimble correspondiente.
- Activa actividades de Nimble cuando se actualiza un archivo en una carpeta de Box específica.
- Archivar archivos de contactos obsoletos de Box cuando se elimina un contacto de Nimble.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar la integración de Box + Nimble?
Sí, Latenode le permite usar JavaScript para una personalización avanzada, lo que le permite adaptar la integración de Box y Nimble para satisfacer necesidades precisas.
¿Existen limitaciones para la integración de Box y Nimble en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transferencias de archivos grandes de Box a Nimble pueden experimentar retrasos.
- La sincronización en tiempo real no es compatible con todos los tipos de archivos.
- Es posible que los metadatos personalizados en Box no se transfieran directamente a los campos de Nimble.
