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Como conectar Caja y Vendedor
Crear un nuevo escenario para conectar Caja y Vendedor
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Caja, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Caja or Vendedor Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Caja or Vendedory seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Caja Nodo
Seleccione la pestaña Caja nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Caja
Configura el Caja
Haga clic en el botón Caja Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Caja URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Caja nodo, seleccione Vendedor de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vendedor.
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Caja
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Vendedor
Autenticar Vendedor
Ahora, haga clic en el Vendedor Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vendedor Configuración. La autenticación le permite utilizar Vendedor a través de Latenode.
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Caja
⚙
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Vendedor
Tipo de nodo
#2 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Configura el Caja y Vendedor Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Caja y Vendedor Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Vendedor
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Activador en webhook
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Caja
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Caja, Vendedor, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Caja y Vendedor La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Caja y Vendedor (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Caja y Vendedor
Caja + Slack + Salesmate: Cuando se agrega un nuevo archivo a una carpeta específica en Box, se envía un mensaje a un canal designado en Slack para notificar al equipo de Salesmate sobre el nuevo archivo.
Salesmate + Caja + Google Drive: Cuando se crea un nuevo trato en Salesmate, busque una carpeta correspondiente o cree una nueva carpeta en Box, luego cargue las grabaciones de llamadas de Salesmate a una carpeta dedicada en Google Drive y vincule los archivos a la carpeta Box.
Caja y Vendedor alternativas de integración
Sobre nosotros Caja
Automatice la gestión de archivos de Box dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Active acciones según la carga, actualización o eliminación de archivos. Optimice los flujos de trabajo de contenido: procese archivos automáticamente, extraiga datos y enrute a otras aplicaciones como CRM o bases de datos. Utilice el editor visual de Latenode para crear soluciones flexibles y escalables sin código y reducir la gestión manual de archivos.
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Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Caja + Vendedor integración
Conéctate Caja y Vendedor en minutos con Latenode.
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Preguntas Frecuentes Caja y Vendedor
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Box a Salesmate usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Box a Salesmate en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Box y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Box y Salesmate proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo guardar automáticamente los archivos de nuevos clientes potenciales de Salesmate en Box?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación de flujos de trabajo que guardan automáticamente los archivos de los nuevos clientes potenciales de Salesmate directamente en las carpetas designadas de Box, lo que garantiza el almacenamiento seguro de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Box con Salesmate?
La integración de Box con Salesmate le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Carga automática de contratos firmados de Salesmate a Box.
- Creación de nuevas carpetas de Box para cada nuevo trato creado en Salesmate.
- Compartir documentos relevantes de Box con nuevos contactos de Salesmate.
- Actualización de la información de contacto de Salesmate cuando se modifican archivos en Box.
- Generar informes a partir de los datos de Box y enviarlos a los paneles de Salesmate.
¿Puedo usar JavaScript para ampliar la funcionalidad de Box en Latenode?
¡Sí! Latenode permite que código JavaScript personalizado interactúe con la integración de Box, lo que permite flujos de trabajo personalizados más allá de las acciones estándar.
¿Existen limitaciones para la integración de Box y Salesmate en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transferencias de archivos grandes pueden experimentar retrasos debido a los límites de velocidad de la API.
- Los flujos de trabajo complejos con muchos pasos pueden consumir más recursos de procesamiento.
- Las asignaciones de campos personalizados pueden requerir una configuración manual dentro de Latenode.
