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Como conectar Caja y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar Caja y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Caja, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Caja or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Caja or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Caja Nodo
Seleccione el botón Caja nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Caja
Configura el Caja
Haz clic en el botón Caja Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Caja URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Caja nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
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Caja
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2
Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
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Caja
⚙
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2
Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Vitalmente
Configura el Caja y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Caja y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Vitalmente
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Activador en webhook
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Caja
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Caja, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Caja y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Caja y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Caja y Vitalmente
Caja + Vitally + Slack: Cuando se añade un nuevo archivo a Box, busca usuarios relevantes en Vitally usando el nombre del archivo. Luego, envíales un mensaje de Slack para notificarles sobre el nuevo archivo.
Vitally + Caja + Google Drive: Cuando se actualiza la puntuación de salud de un usuario en Vitally, busca los archivos relevantes en Box asociados a ese usuario. Luego, copia esos archivos a una carpeta específica en Google Drive para archivarlos o analizarlos posteriormente.
Caja y Vitalmente alternativas de integración
Quiénes somos Caja
Automatice la gestión de archivos de Box dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Active acciones según la carga, actualización o eliminación de archivos. Optimice los flujos de trabajo de contenido: procese archivos automáticamente, extraiga datos y enrute a otras aplicaciones como CRM o bases de datos. Utilice el editor visual de Latenode para crear soluciones flexibles y escalables sin código y reducir la gestión manual de archivos.
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Quiénes somos Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Caja y Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Box a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Box a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Box y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Box y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Vitally automáticamente cuando se agregan archivos a Box?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear un flujo de trabajo que se activa con nuevos archivos de Box y actualiza Vitally en tiempo real. Esto ahorra tiempo y mantiene los datos de tus clientes sincronizados sin esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Box con Vitally?
La integración de Box con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente entradas de Vitally a partir de nuevos archivos de clientes en Box.
- Actualizar a los usuarios de Vitally cuando se modifican documentos en Box.
- El cuadro de activación se carga cuando las etapas del cliente cambian en Vitally.
- Genere informes a partir de los datos de Box y envíelos a Vitally.
- Administre el acceso de los usuarios en Box según el estado de la cuenta de Vitally.
¿Qué tan segura es la integración de Box dentro del entorno de Latenode?
Latenode utiliza cifrado avanzado y autenticación segura para proteger tus datos. Tus credenciales de Box nunca se almacenan directamente en Latenode, lo que garantiza una mayor seguridad.
¿Existen limitaciones para la integración de Box y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transferencias de archivos grandes pueden afectar la velocidad de ejecución del flujo de trabajo.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de Box.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
