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Como conectar Directorios brillantes y CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Directorios brillantes y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Directorios brillantes, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Directorios brillantes or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Directorios brillantes or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Directorios brillantes Nodo
Seleccione el botón Directorios brillantes nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Directorios brillantes
Configura el Directorios brillantes
Haz clic en el botón Directorios brillantes Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Directorios brillantes URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Directorios brillantes
Tipo de nodo
#1 Directorios brillantes
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Directorios brillantes
Agregar el CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Directorios brillantes nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
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Directorios brillantes
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
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Directorios brillantes
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CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Configura el Directorios brillantes y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Directorios brillantes y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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CRM ágil
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Activador en webhook
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Directorios brillantes
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Directorios brillantes, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Directorios brillantes y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Directorios brillantes y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Directorios brillantes y CRM ágil
Directorios brillantes + CRM ágil + Twilio: Cuando un nuevo usuario se registra en Brilliant Directories, se crea un nuevo contacto en Agile CRM y se envía un SMS de bienvenida a través de Twilio.
CRM ágil + Directorios brillantes + Hojas de cálculo de Google: Registre los nuevos contactos de Agile CRM que se originan en Brilliant Directories en una hoja de Google para fines de informes.
Directorios brillantes y CRM ágil alternativas de integración
Quiénes somos Directorios brillantes
Organice los datos de Brilliant Directories en Latenode para automatizar la gestión de miembros y los flujos de trabajo de contenido. Sincronice las listas de directorios con CRM, active secuencias de correo electrónico según los cambios de membresía o automatice la moderación de contenido. Amplíe las funciones del directorio con las herramientas de IA de Latenode y las acciones personalizadas de JavaScript.
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Quiénes somos CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Preguntas Frecuentes Directorios brillantes y CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Brilliant Directories a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Brilliant Directories a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Brilliant Directories y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Brilliant Directories y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente nuevos miembros de Brilliant Directories a Agile CRM?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la incorporación de miembros, garantizando una transferencia de datos fluida. Optimiza los flujos de trabajo y nutre eficazmente a los clientes potenciales sincronizando al instante los nuevos miembros.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Brilliant Directories con Agile CRM?
La integración de Brilliant Directories con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos contactos de Agile CRM a partir de miembros de Brilliant Directories.
- Actualización de la información de contacto en Agile CRM cuando cambian los perfiles de los miembros.
- Agregar etiquetas personalizadas en Agile CRM según los niveles de membresía de Brilliant Directories.
- Activación de secuencias de correo electrónico en Agile CRM cuando nuevos miembros se unen a grupos específicos.
- Segmentar miembros en Agile CRM en función de su actividad en Brilliant Directories.
¿Puedo usar JavaScript dentro de Latenode para mejorar la integración?
¡Sí! Latenode permite integrar código JavaScript en cualquier flujo de trabajo, lo que posibilita transformaciones de datos avanzadas y una lógica de automatización personalizada.
¿Existen limitaciones para la integración de Brilliant Directories y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Brilliant Directories pueden requerir una asignación de JavaScript personalizada.
- Los límites de velocidad impuestos por Brilliant Directories y las API de Agile CRM pueden afectar la velocidad de ejecución del flujo de trabajo.
- La sincronización en tiempo real depende del intervalo de sondeo configurado dentro de Latenode.
