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Como conectar Directorios brillantes y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Directorios brillantes y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Directorios brillantes, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Directorios brillantes or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Directorios brillantes or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Directorios brillantes Nodo
Seleccione el botón Directorios brillantes nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Directorios brillantes
Configura el Directorios brillantes
Haz clic en el botón Directorios brillantes Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Directorios brillantes URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Directorios brillantes
Tipo de nodo
#1 Directorios brillantes
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Directorios brillantes
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Directorios brillantes nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Directorios brillantes
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Directorios brillantes
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Directorios brillantes y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Directorios brillantes y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Directorios brillantes
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Directorios brillantes, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Directorios brillantes y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Directorios brillantes y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Directorios brillantes y Cerrar CRM
Directorios brillantes + CRM cercano + Slack: Cuando un nuevo usuario se registra en Brilliant Directories, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM. Posteriormente, se envía una notificación al canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
CRM cerrado + Directorios brillantes + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un cliente potencial en Close CRM, se actualiza la información del usuario correspondiente en Brilliant Directories y luego esta información se agrega como una nueva fila en una hoja de Google para seguimiento e informes.
Directorios brillantes y Cerrar CRM alternativas de integración
Quiénes somos Directorios brillantes
Organice los datos de Brilliant Directories en Latenode para automatizar la gestión de miembros y los flujos de trabajo de contenido. Sincronice las listas de directorios con CRM, active secuencias de correo electrónico según los cambios de membresía o automatice la moderación de contenido. Amplíe las funciones del directorio con las herramientas de IA de Latenode y las acciones personalizadas de JavaScript.
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Quiénes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Directorios brillantes y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Brilliant Directories a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Brilliant Directories a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Brilliant Directories y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Brilliant Directories y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos miembros de Brilliant Directories?
¡Sí! Latenode automatiza la creación de leads, garantizando que ningún cliente potencial se pierda. Sincroniza al instante a los nuevos miembros de Brilliant Directories con leads de Close CRM para una interacción de ventas más rápida.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Brilliant Directories con Close CRM?
La integración de Brilliant Directories con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos miembros de Brilliant Directories.
- Actualice la información de clientes potenciales de Close CRM con los datos de perfil de Brilliant Directories.
- Envíe correos electrónicos de bienvenida personalizados a nuevos miembros a través de Close CRM.
- Activar tareas de CRM cuando expire una membresía de Brilliant Directories.
- Segmente los clientes potenciales de CRM Close según el nivel de membresía de Brilliant Directories.
¿Puedo utilizar funciones de JavaScript para transformar datos de Brilliant Directories?
Sí, Latenode le permite usar JavaScript para transformar datos de Brilliant Directories antes de enviarlos a Close CRM para el manejo personalizado de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Brilliant Directories y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Brilliant Directories y Close CRM.
- Los campos personalizados deben asignarse manualmente entre las dos plataformas.
