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Como conectar Directorios brillantes y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Directorios brillantes y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Directorios brillantes, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Directorios brillantes or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Directorios brillantes or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Directorios brillantes Nodo
Seleccione la opción Directorios brillantes nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Directorios brillantes
Configura el Directorios brillantes
Haga clic en la Directorios brillantes Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Directorios brillantes URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Directorios brillantes
Tipo de nodo
#1 Directorios brillantes
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Directorios brillantes
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Directorios brillantes nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Directorios brillantes
⚙
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Directorios brillantes
⚙
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta DocuSign
Configura el Directorios brillantes y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Directorios brillantes y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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Directorios brillantes
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Directorios brillantes, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Directorios brillantes y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Directorios brillantes y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Directorios brillantes y DocuSign
Directorios brillantes + Docusign + Airtable: Cuando un nuevo usuario se registra en Brilliant Directories, se envía automáticamente un acuerdo de membresía mediante DocuSign. Una vez que el estado del sobre se actualiza a "Completado", el registro se crea en Airtable.
Docusign + Directorios brillantes + Slack: Cuando se firma un documento en Docusign (estado del sobre actualizado), el perfil del miembro se actualiza en Brilliant Directories y se envía una notificación a un canal de Slack específico.
Directorios brillantes y DocuSign alternativas de integración
Sobre nosotros Directorios brillantes
Organice los datos de Brilliant Directories en Latenode para automatizar la gestión de miembros y los flujos de trabajo de contenido. Sincronice las listas de directorios con CRM, active secuencias de correo electrónico según los cambios de membresía o automatice la moderación de contenido. Amplíe las funciones del directorio con las herramientas de IA de Latenode y las acciones personalizadas de JavaScript.
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Sobre nosotros DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Directorios brillantes y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Brilliant Directories a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Brilliant Directories a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Brilliant Directories y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Brilliant Directories y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente acuerdos de membresía para firmar?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza el envío de acuerdos DocuSign precargados al registrarse nuevos miembros de Brilliant Directories. Esto ahorra tiempo y garantiza una rápida ejecución del acuerdo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Brilliant Directories con Docusign?
La integración de Brilliant Directories con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Enviar automáticamente acuerdos de confidencialidad a los nuevos miembros del directorio.
- Generar y enviar acuerdos de servicio en caso de actualizaciones de planes.
- Archivar documentos firmados directamente en los perfiles de los miembros.
- Solicitar firmas para acuerdos de términos de servicio actualizados.
- Incorpore nuevos afiliados con plantillas de contrato previamente completadas.
¿Qué eventos de Brilliant Directories activan automatizaciones?
Latenode puede activar flujos de trabajo cuando se unen nuevos miembros, cambian los planes o se crean listados, lo que permite la automatización en tiempo real.
¿Existen limitaciones para la integración de Brilliant Directories y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir bloques de JavaScript personalizados.
- La generación masiva de documentos está sujeta a los límites de velocidad de la API de Docusign.
- Es posible que los campos personalizados de Brilliant Directories necesiten una asignación manual.
