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Como conectar Directorios brillantes y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Directorios brillantes y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Directorios brillantes, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Directorios brillantes or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Directorios brillantes or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Directorios brillantes Nodo
Seleccione el botón Directorios brillantes nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Directorios brillantes
Configura el Directorios brillantes
Haz clic en el botón Directorios brillantes Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Directorios brillantes URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Directorios brillantes
Tipo de nodo
#1 Directorios brillantes
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Directorios brillantes
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Directorios brillantes nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
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Directorios brillantes
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
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Directorios brillantes
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Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Directorios brillantes y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Directorios brillantes y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Salesforce
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Activador en webhook
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Directorios brillantes
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Directorios brillantes, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Directorios brillantes y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Directorios brillantes y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Directorios brillantes y Salesforce
Directorios brillantes + Salesforce + Slack: Cuando un nuevo usuario se registra en Brilliant Directories, se crea un cliente potencial en Salesforce. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas.
Salesforce + Directorios brillantes + Mailchimp: Cuando se actualiza una oportunidad de Salesforce, la empresa se agrega a una lista de Brilliant Directories y luego ese contacto se suscribe a una lista de boletines de Mailchimp.
Directorios brillantes y Salesforce alternativas de integración
Quiénes somos Directorios brillantes
Organice los datos de Brilliant Directories en Latenode para automatizar la gestión de miembros y los flujos de trabajo de contenido. Sincronice las listas de directorios con CRM, active secuencias de correo electrónico según los cambios de membresía o automatice la moderación de contenido. Amplíe las funciones del directorio con las herramientas de IA de Latenode y las acciones personalizadas de JavaScript.
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Quiénes somos Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes Directorios brillantes y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Brilliant Directories a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Brilliant Directories a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Brilliant Directories y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Brilliant Directories y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevos miembros de BD?
¡Sí, con Latenode! Crea automáticamente leads de Salesforce a partir de nuevos miembros de Brilliant Directories. La interfaz sin código de Latenode, además de su compatibilidad con JavaScript, ofrece una flexibilidad inigualable y un mapeo de datos personalizado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Brilliant Directories con Salesforce?
La integración de Brilliant Directories con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos contactos de Salesforce a partir de miembros de Brilliant Directories.
- Actualización de las etapas de oportunidad de Salesforce según los niveles de membresía de Brilliant Directories.
- Activación de campañas por correo electrónico en Salesforce tras el registro de nuevos miembros en Brilliant Directories.
- Sincronización de los registros de eventos de Brilliant Directories con los estados de los miembros de la campaña de Salesforce.
- Generación de informes personalizados en Salesforce utilizando datos de los perfiles de Brilliant Directories.
¿Puedo utilizar campos personalizados de Brilliant Directories en los flujos de trabajo de Salesforce?
Sí, Latenode permite mapear campos personalizados de Brilliant Directories a Salesforce, lo que proporciona control total sobre la sincronización de datos y la lógica de automatización.
¿Existen limitaciones para la integración de Brilliant Directories y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript dentro de Latenode.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos en ambas aplicaciones.
