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Como conectar Mapa de negocios y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Mapa de negocios y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Mapa de negocios, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Mapa de negocios or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Mapa de negocios or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Mapa de negocios Nodo
Seleccione la pestaña Mapa de negocios nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Mapa de negocios
Configura el Mapa de negocios
Haga clic en el botón Mapa de negocios Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Mapa de negocios URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Mapa de negocios
Tipo de nodo
#1 Mapa de negocios
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Mapa de negocios
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Mapa de negocios nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Mapa de negocios
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Mapa de negocios
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Mapa de negocios y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Mapa de negocios y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Mapa de negocios
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Mapa de negocios, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Mapa de negocios y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Mapa de negocios y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Mapa de negocios y Clio
Mapa empresarial + Clio + Slack: Cuando se crea un nuevo proyecto en Businessmap, se crea el asunto correspondiente en Clio. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo sobre el nuevo proyecto y asunto.
Mapa empresarial + Clio + Google Calendar: Cuando se crea una nueva tarjeta (tarea) en Businessmap y se asocia a un asunto existente en Clio, se crea un nuevo evento en Google Calendar para programar la tarea.
Mapa de negocios y Clio alternativas de integración
Acerca del taller Mapa de negocios
Usa Businessmap en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y los flujos de trabajo del equipo. Actualiza tarjetas, activa acciones según cambios de estado y sincroniza datos con otras aplicaciones. Latenode incorpora IA sin código, lógica personalizada y ejecución escalable. Automatiza más allá de las integraciones básicas y crea procesos integrales de forma visual.
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Acerca del taller Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Preguntas Frecuentes Mapa de negocios y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Businessmap a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Businessmap a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Businessmap y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Businessmap y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de Clio a partir de nuevas tarjetas Businessmap?
¡Sí, puedes! Con Latenode, activa automáticamente la creación de tareas de Clio al añadir una nueva tarjeta a Businessmap. Esto garantiza un seguimiento continuo de proyectos y una gestión eficiente del flujo de trabajo en todas las plataformas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Businessmap con Clio?
La integración de Businessmap con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos proyectos de Clio cuando se creen nuevas iniciativas de Businessmap.
- Sincronice los plazos de las tareas entre las tarjetas Businessmap y las tareas del proyecto Clio.
- Actualizar los estados de las tarjetas Businessmap en función de la finalización del proyecto Clio.
- Genere informes combinando datos de Businessmap y Clio usando IA.
- Notifique automáticamente a los miembros del equipo sobre actualizaciones de tareas en todas las plataformas.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar mis flujos de trabajo de Businessmap a Clio?
¡Sí! Latenode te permite usar JavaScript para personalizaciones avanzadas, transformaciones de datos y lógica compleja en tus flujos de trabajo de Businessmap y Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Businessmap y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- La configuración inicial requiere privilegios administrativos para ambas plataformas.
