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Como conectar Mapa de negocios y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Mapa de negocios y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Mapa de negocios, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Mapa de negocios or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Mapa de negocios or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Mapa de negocios Nodo
Seleccione la pestaña Mapa de negocios nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Mapa de negocios
Configura el Mapa de negocios
Haga clic en el botón Mapa de negocios Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Mapa de negocios URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Mapa de negocios
Tipo de nodo
#1 Mapa de negocios
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Mapa de negocios
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Mapa de negocios nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Mapa de negocios
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Mapa de negocios
⚙
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2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Mapa de negocios y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Mapa de negocios y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Mapa de negocios
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Mapa de negocios, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Mapa de negocios y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Mapa de negocios y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Mapa de negocios y Cerrar CRM
Mapa empresarial + Close CRM + Slack: Cuando una tarjeta (que representa un proyecto) en Businessmap alcanza una etapa específica (definida por el disparador), se crea automáticamente una tarea en Close CRM para dar seguimiento al proyecto. El equipo de ventas recibe una notificación sobre la nueva tarea en un canal específico de Slack.
Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google + Businessmap: Al cerrar un trato en Close CRM, se añade una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google para el seguimiento de los detalles del trato. El estado del proyecto correspondiente en Businessmap se actualiza para reflejar el trato cerrado.
Mapa de negocios y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de Mapa de negocios
Usa Businessmap en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y los flujos de trabajo del equipo. Actualiza tarjetas, activa acciones según cambios de estado y sincroniza datos con otras aplicaciones. Latenode incorpora IA sin código, lógica personalizada y ejecución escalable. Automatiza más allá de las integraciones básicas y crea procesos integrales de forma visual.
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Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Mapa de negocios y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Businessmap a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Businessmap a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Businessmap y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Businessmap y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de tareas de Businessmap?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear leads automáticamente en Close CRM al añadir nuevas tareas a Businessmap, lo que te ahorra tiempo y mejora la gestión del flujo de ventas. Aprovecha las potentes opciones con o sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Businessmap con Close CRM?
La integración de Businessmap con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevas tarjetas de Businessmap.
- Actualizar las etapas de oportunidad de Close CRM en función del progreso de la tarea de Businessmap.
- Registra automáticamente las tareas de Businessmap completadas como actividades en Close CRM.
- Sincronice la información de contacto entre Businessmap y Close CRM.
- Active automatizaciones de Businessmap cuando se crea un nuevo trato en Close CRM.
¿Cómo manejo transformaciones de datos complejas entre Businessmap y Close CRM?
Latenode ofrece potentes bloques de transformación de datos y soporte para JavaScript, lo que le permite manejar incluso los requisitos de mapeo de datos más complejos con facilidad.
¿Existen limitaciones para la integración de Businessmap y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere un diseño de flujo de trabajo personalizado.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Businessmap y Close CRM.
- La lógica de flujo de trabajo compleja puede requerir codificación JavaScript.
