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Como conectar Mapa de negocios y Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Mapa de negocios y Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Mapa de negocios, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Mapa de negocios or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Mapa de negocios or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Mapa de negocios Nodo
Seleccione el botón Mapa de negocios nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Mapa de negocios
Configura el Mapa de negocios
Haz clic en el botón Mapa de negocios Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Mapa de negocios URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Mapa de negocios
Tipo de nodo
#1 Mapa de negocios
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Mapa de negocios
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Mapa de negocios nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.
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Mapa de negocios
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Jefe de seguimiento
Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.
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Mapa de negocios
⚙
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Configura el Mapa de negocios y Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Mapa de negocios
⚙
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Jefe de seguimiento
Configurar el Mapa de negocios y Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Jefe de seguimiento
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Activador en webhook
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Mapa de negocios
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Mapa de negocios, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Mapa de negocios y Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Mapa de negocios y Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Mapa de negocios y Jefe de seguimiento
Mapa de negocios + Seguimiento del jefe + Hojas de cálculo de Google: Cuando cambia el estado de una tarjeta en Businessmap, actualice los detalles de la persona correspondiente en Follow Up Boss y registre el estado de finalización en una hoja de Google.
Seguimiento Boss + Businessmap + Slack: Cuando se cierra un trato en Follow Up Boss, se crea un nuevo proyecto en Businessmap y se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo.
Mapa de negocios y Jefe de seguimiento alternativas de integración
QUIENES SOMOS Mapa de negocios
Usa Businessmap en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y los flujos de trabajo del equipo. Actualiza tarjetas, activa acciones según cambios de estado y sincroniza datos con otras aplicaciones. Latenode incorpora IA sin código, lógica personalizada y ejecución escalable. Automatiza más allá de las integraciones básicas y crea procesos integrales de forma visual.
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QUIENES SOMOS Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Preguntas Frecuentes Mapa de negocios y Jefe de seguimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Businessmap a Follow Up Boss usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Businessmap a Follow Up Boss en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Businessmap y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Businessmap y Follow Up Boss proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales en Follow Up Boss cuando las tarjetas se mueven en Businessmap?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Actualizar automáticamente el estado de los clientes potenciales ahorra tiempo y garantiza que tu equipo de ventas siempre tenga los datos más recientes del proyecto.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Businessmap con Follow Up Boss?
La integración de Businessmap con Follow Up Boss le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss cuando se crea una tarjeta en Businessmap.
- Actualice la información de los clientes potenciales en Follow Up Boss cuando se actualice una tarjeta Businessmap.
- Active acciones de Businessmap cuando se alcance una nueva etapa del acuerdo en Follow Up Boss.
- Sincronice las asignaciones de tareas entre Businessmap y Follow Up Boss para una mejor alineación del equipo.
- Genere informes combinando datos de Businessmap y Follow Up Boss.
¿Cómo manejo los errores al integrar Businessmap con Follow Up Boss en Latenode?
Latenode ofrece una gestión robusta de errores. Configure alertas o reintentos automáticos y utilice registros detallados para diagnosticar y resolver problemas rápidamente.
¿Existen limitaciones para la integración de Businessmap y Follow Up Boss en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Businessmap y Follow Up Boss.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Los archivos adjuntos de las tarjetas Businessmap no se transfieren automáticamente a Follow Up Boss.
