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Como conectar Mapa de negocios y Insightly
Crear un nuevo escenario para conectar Mapa de negocios y Insightly
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Mapa de negocios, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Mapa de negocios or Insightly Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Mapa de negocios or Insightlyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Mapa de negocios Nodo
Seleccione el botón Mapa de negocios nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Mapa de negocios
Configura el Mapa de negocios
Haz clic en el botón Mapa de negocios Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Mapa de negocios URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Mapa de negocios
Tipo de nodo
#1 Mapa de negocios
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Mapa de negocios
Agregar el Insightly Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Mapa de negocios nodo, seleccione Insightly de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Insightly.
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Mapa de negocios
⚙
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Insightly
Autenticar Insightly
Ahora, haga clic en el Insightly Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Insightly Configuración. La autenticación le permite utilizar Insightly a través de Latenode.
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Mapa de negocios
⚙
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Insightly
Tipo de nodo
#2 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Configura el Mapa de negocios y Insightly Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Mapa de negocios y Insightly Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Insightly
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Activador en webhook
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2
Mapa de negocios
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Mapa de negocios, Insightly, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Mapa de negocios y Insightly La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Mapa de negocios y Insightly (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Mapa de negocios y Insightly
Mapa empresarial + Insightly + Slack: Cuando una tarjeta (que representa un proyecto) se mueve a una columna "Completado" en Businessmap, esta automatización actualiza el registro del proyecto correspondiente en Insightly y envía una notificación a un canal de Slack designado.
Insightly + Businessmap + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Insightly, se crea automáticamente una tarea relacionada en Businessmap para realizar el seguimiento del cliente potencial y la información del cliente potencial se registra en una hoja de cálculo de Google con fines de seguimiento y generación de informes.
Mapa de negocios y Insightly alternativas de integración
Acerca de Mapa de negocios
Usa Businessmap en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y los flujos de trabajo del equipo. Actualiza tarjetas, activa acciones según cambios de estado y sincroniza datos con otras aplicaciones. Latenode incorpora IA sin código, lógica personalizada y ejecución escalable. Automatiza más allá de las integraciones básicas y crea procesos integrales de forma visual.
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Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Preguntas Frecuentes Mapa de negocios y Insightly
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Businessmap a Insightly usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Businessmap a Insightly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Businessmap y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Businessmap e Insightly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar las actualizaciones de tarjetas de Businessmap con los proyectos de Insightly?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización en tiempo real con lógica avanzada y código JavaScript personalizado, lo que garantiza que los proyectos de Insightly se mantengan actualizados cuando las tarjetas de Businessmap cambien, optimizando así la supervisión del proyecto.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Businessmap con Insightly?
La integración de Businessmap con Insightly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree proyectos de Insightly cuando se creen nuevos tableros de Businessmap.
- Actualice las etapas de oportunidad de Insightly en función de los movimientos de la tarjeta Businessmap.
- Sincronice los asignados de tarjetas Businessmap con los propietarios de contactos de Insightly.
- Genere informes de resumen en Insightly utilizando datos de Businessmap.
- Active notificaciones personalizadas en Latenode según las interacciones de Businessmap/Insightly.
¿Cómo maneja Latenode grandes conjuntos de datos de Businessmap?
La arquitectura de Latenode gestiona de forma eficiente grandes conjuntos de datos, ofreciendo soluciones escalables para flujos de trabajo complejos y garantizando un procesamiento de datos fluido desde Businessmap.
¿Existen limitaciones para la integración de Businessmap e Insightly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos puede requerir scripts personalizados.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript.
- Pueden aplicarse límites de velocidad de API de Businessmap e Insightly.
