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Como conectar Mapa de negocios y PandaDoc
Crear un nuevo escenario para conectar Mapa de negocios y PandaDoc
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Mapa de negocios, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Mapa de negocios or PandaDoc Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Mapa de negocios or PandaDocy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Mapa de negocios Nodo
Seleccione el botón Mapa de negocios nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Mapa de negocios
Configura el Mapa de negocios
Haz clic en el botón Mapa de negocios Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Mapa de negocios URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Mapa de negocios
Tipo de nodo
#1 Mapa de negocios
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Mapa de negocios
Agregar el PandaDoc Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Mapa de negocios nodo, seleccione PandaDoc de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PandaDoc.
1
Mapa de negocios
⚙
+
2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Ahora, haga clic en el PandaDoc Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PandaDoc Configuración. La autenticación le permite utilizar PandaDoc a través de Latenode.
1
Mapa de negocios
⚙
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2
PandaDoc
Tipo de nodo
#2 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese PandaDoc
Configura el Mapa de negocios y PandaDoc Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Mapa de negocios y PandaDoc Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
PandaDoc
1
Activador en webhook
⚙
2
Mapa de negocios
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Mapa de negocios, PandaDoc, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Mapa de negocios y PandaDoc La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Mapa de negocios y PandaDoc (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Mapa de negocios y PandaDoc
Mapa empresarial + PandaDoc + Slack: Cuando una tarjeta alcanza una etapa específica en Businessmap, se genera automáticamente un contrato en PandaDoc usando una plantilla. Tras la creación correcta del documento, se envía una notificación al canal de Slack designado.
PandaDoc + Businessmap + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un documento de PandaDoc cambia a "completado", se actualiza la tarjeta Businessmap correspondiente y se agrega una nueva fila a una hoja de Google para rastrear la fecha de finalización y los detalles del documento.
Mapa de negocios y PandaDoc alternativas de integración
Acerca de Mapa de negocios
Usa Businessmap en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y los flujos de trabajo del equipo. Actualiza tarjetas, activa acciones según cambios de estado y sincroniza datos con otras aplicaciones. Latenode incorpora IA sin código, lógica personalizada y ejecución escalable. Automatiza más allá de las integraciones básicas y crea procesos integrales de forma visual.
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Acerca de PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Preguntas Frecuentes Mapa de negocios y PandaDoc
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Businessmap a PandaDoc usando Latenode?
Para conectar su cuenta Businessmap a PandaDoc en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Businessmap y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Businessmap y PandaDoc proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo generar automáticamente contratos PandaDoc a partir de tareas de Businessmap?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de documentos según las actualizaciones de tareas, lo que garantiza la generación oportuna de contratos. Esto ahorra tiempo y reduce los errores manuales con un flujo de trabajo sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Businessmap con PandaDoc?
La integración de Businessmap con PandaDoc le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree documentos PandaDoc cuando se agregue una nueva tarjeta a Businessmap.
- Actualice las tarjetas Businessmap cuando se complete un documento PandaDoc.
- Envía documentos de PandaDoc para su aprobación según el estado de la tarjeta Businessmap.
- Genere informes de proyectos en PandaDoc a partir de datos de Businessmap automáticamente.
- Realice un seguimiento de los cambios de estado de los documentos en Businessmap desde la actividad de PandaDoc.
¿Puedo usar Javascript en mis automatizaciones de Businessmap + PandaDoc?
¡Sí! Latenode te permite optimizar tus flujos de trabajo con código Javascript personalizado para la manipulación avanzada de datos y la lógica.
¿Existen limitaciones para la integración de Businessmap y PandaDoc en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad impuestos por Businessmap y PandaDoc pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- El diseño del documento debe estar preconfigurado dentro de las plantillas de PandaDoc.
