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Como conectar Mapa de negocios y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Mapa de negocios y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Mapa de negocios, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Mapa de negocios or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Mapa de negocios or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Mapa de negocios Nodo
Seleccione el botón Mapa de negocios nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Mapa de negocios
Configura el Mapa de negocios
Haz clic en el botón Mapa de negocios Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Mapa de negocios URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Mapa de negocios
Tipo de nodo
#1 Mapa de negocios
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Mapa de negocios
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Mapa de negocios nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Mapa de negocios
⚙
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2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
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Mapa de negocios
⚙
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2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Mapa de negocios y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Mapa de negocios y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Mapa de negocios
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Mapa de negocios, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Mapa de negocios y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Mapa de negocios y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Mapa de negocios y Salesforce
Mapa empresarial + Salesforce + Slack: Cuando cambia el estado de una tarjeta de Businessmap, este flujo actualiza el registro de Salesforce correspondiente y envía un mensaje de Slack a un canal designado para notificar al equipo.
Salesforce + Businessmap + Hojas de cálculo de Google: Al crear una nueva oportunidad en Salesforce, este flujo agrega una fila a una hoja de cálculo de Google para la planificación del proyecto en Businessmap. La hoja contendrá los detalles de la oportunidad para los usuarios de Businessmap.
Mapa de negocios y Salesforce alternativas de integración
Acerca de Mapa de negocios
Usa Businessmap en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y los flujos de trabajo del equipo. Actualiza tarjetas, activa acciones según cambios de estado y sincroniza datos con otras aplicaciones. Latenode incorpora IA sin código, lógica personalizada y ejecución escalable. Automatiza más allá de las integraciones básicas y crea procesos integrales de forma visual.
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Acerca de Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes Mapa de negocios y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Businessmap a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Businessmap a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Businessmap y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Businessmap y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Salesforce automáticamente cuando se mueve una tarjeta de Businessmap?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la activación de actualizaciones de Salesforce directamente desde los movimientos de las tarjetas de Businessmap. Esto mantiene a tu equipo de ventas informado al instante sobre el progreso del proyecto.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Businessmap con Salesforce?
La integración de Businessmap con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo cliente potencial de Salesforce cuando se agregue una nueva tarjeta a Businessmap.
- Actualice una oportunidad de Salesforce cuando una tarjeta Businessmap cambie de estado.
- Sincronice las asignaciones de tareas de Businessmap con los propietarios de contactos de Salesforce.
- Genere informes en Salesforce basados en datos del proyecto Businessmap.
- Envíe automáticamente notificaciones por correo electrónico a través de Salesforce según los activadores de Businessmap.
¿Puedo filtrar tarjetas Businessmap según los datos de Salesforce en Latenode?
¡Sí! El filtrado avanzado de Latenode te permite usar datos de Salesforce para procesar selectivamente las tarjetas de Businessmap, lo que permite automatizaciones muy específicas.
¿Existen limitaciones para la integración de Businessmap y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las configuraciones complejas de Businessmap pueden requerir JavaScript personalizado para una compatibilidad total.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Businessmap y Salesforce.
- Actualmente, los archivos adjuntos no se sincronizan automáticamente entre Businessmap y Salesforce.
