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Como conectar Mapa de negocios y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar Mapa de negocios y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Mapa de negocios, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Mapa de negocios or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Mapa de negocios or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Mapa de negocios Nodo
Seleccione la pestaña Mapa de negocios nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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Mapa de negocios
Configura el Mapa de negocios
Haga clic en el botón Mapa de negocios Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Mapa de negocios URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Mapa de negocios
Tipo de nodo
#1 Mapa de negocios
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Mapa de negocios
Agregar el formulario Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Mapa de negocios nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
1
Mapa de negocios
⚙
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2
Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
1
Mapa de negocios
⚙
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2
Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vitalmente
Configura el Mapa de negocios y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Mapa de negocios y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Vitalmente
1
Activador en webhook
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2
Mapa de negocios
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Mapa de negocios, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Mapa de negocios y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Mapa de negocios y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Mapa de negocios y Vitalmente
Mapa empresarial + Vitally + Slack: Cuando se actualiza el estado de una tarjeta en Businessmap, actualice el puntaje de salud del usuario correspondiente en Vitally y luego notifique al administrador de cuenta asignado en Slack.
Vitally + Businessmap + Hojas de cálculo de Google: Cuando el puntaje de salud de un usuario disminuye en Vitally, cree una tarea para el administrador de cuentas en Businessmap y registre el evento con los detalles del cliente en Hojas de cálculo de Google.
Mapa de negocios y Vitalmente alternativas de integración
Acerca de Mapa de negocios
Usa Businessmap en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y los flujos de trabajo del equipo. Actualiza tarjetas, activa acciones según cambios de estado y sincroniza datos con otras aplicaciones. Latenode incorpora IA sin código, lógica personalizada y ejecución escalable. Automatiza más allá de las integraciones básicas y crea procesos integrales de forma visual.
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Acerca de Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Mapa de negocios y Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Businessmap a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta Businessmap a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Businessmap y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Businessmap y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar actualizaciones de Vitally en función de los movimientos de la tarjeta Businessmap?
¡Sí, puedes! Los activadores en tiempo real de Latenode permiten actualizaciones instantáneas en Vitally según los cambios en Businessmap, lo que mejora la información de los clientes y agiliza la acción.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Businessmap con Vitally?
La integración de Businessmap con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Actualización automática de los puntajes de salud del cliente en Vitally según el progreso del proyecto Businessmap.
- Creación de nuevos usuarios de Vitally cuando comienza un nuevo proyecto de cliente en Businessmap.
- Envío de encuestas dirigidas a clientes a través de Vitally cuando se completan proyectos en Businessmap.
- Activación de alertas en Vitally para clientes en riesgo en función de proyectos Businessmap estancados.
- Sincronización de cronogramas de proyectos desde Businessmap a perfiles de clientes en Vitally.
¿Cómo maneja la integración de Businessmap en Latenode los campos personalizados?
Latenode admite el mapeo de campos personalizados entre Businessmap y Vitally, lo que garantiza una transferencia de datos fluida según las necesidades específicas de su negocio.
¿Existen limitaciones para la integración de Businessmap y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- No se admite la sincronización de datos históricos; solo se sincronizan los datos nuevos y actualizados.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado dentro de Latenode.
- La cantidad de llamadas API está sujeta a los límites de velocidad tanto de Businessmap como de Vitally.
