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Como conectar Mapa de negocios y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Mapa de negocios y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Mapa de negocios, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Mapa de negocios or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Mapa de negocios or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Mapa de negocios Nodo
Seleccione la opción Mapa de negocios nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Mapa de negocios
Configura el Mapa de negocios
Haga clic en la Mapa de negocios Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Mapa de negocios URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Mapa de negocios
Tipo de nodo
#1 Mapa de negocios
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Mapa de negocios
Agregar el formulario caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Mapa de negocios nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
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Mapa de negocios
⚙
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2
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
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Mapa de negocios
⚙
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caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta caja de riqueza
Configura el Mapa de negocios y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Mapa de negocios y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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caja de riqueza
1
Activador en webhook
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Mapa de negocios
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Mapa de negocios, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Mapa de negocios y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Mapa de negocios y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Mapa de negocios y caja de riqueza
Mapa empresarial + Wealthbox + Slack: Al crear un nuevo proyecto en Businessmap, se crea el cliente correspondiente en Wealthbox. Se envía una notificación al equipo de ventas en Slack para avisarles del nuevo cliente.
Wealthbox + Businessmap + Calendario de Google: Cuando se agrega un nuevo contacto en Wealthbox, se crea una tarea de inicio del proyecto en Businessmap y se programa un evento para la tarea en Google Calendar.
Mapa de negocios y caja de riqueza alternativas de integración
Sobre nosotros Mapa de negocios
Usa Businessmap en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y los flujos de trabajo del equipo. Actualiza tarjetas, activa acciones según cambios de estado y sincroniza datos con otras aplicaciones. Latenode incorpora IA sin código, lógica personalizada y ejecución escalable. Automatiza más allá de las integraciones básicas y crea procesos integrales de forma visual.
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Sobre nosotros caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Mapa de negocios y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Businessmap a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta Businessmap a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Businessmap y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Businessmap y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar los nuevos datos del proyecto Businessmap con Wealthbox?
¡Sí, puedes! Latenode permite una sincronización fluida de datos entre Businessmap y Wealthbox, lo que garantiza que tus registros de Wealthbox estén siempre actualizados con el progreso del proyecto. Esto ahorra tiempo y reduce la introducción manual de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Businessmap con Wealthbox?
La integración de Businessmap con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Wealthbox a partir de nuevos usuarios de Businessmap.
- Actualice las oportunidades de Wealthbox cuando se completen las tareas de Businessmap.
- Genere informes de proyectos en Wealthbox basados en datos de Businessmap.
- Active acciones de Businessmap en función de las actualizaciones en Wealthbox.
- Registra automáticamente el tiempo del proyecto Businessmap en Wealthbox.
¿Qué activadores de Businessmap están disponibles en Latenode?
Latenode admite una variedad de activadores de Businessmap, incluida la creación de nuevas tareas, actualizaciones de tareas y eventos de finalización de proyectos, que pueden iniciar automatizaciones potentes.
¿Existen limitaciones para la integración de Businessmap y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas de Businessmap pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- La migración de datos históricos requiere una configuración de flujo de trabajo personalizada.
