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Como conectar Mapa de negocios y Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Mapa de negocios y Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Mapa de negocios, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Mapa de negocios or Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Mapa de negocios or Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Mapa de negocios Nodo
Seleccione el botón Mapa de negocios nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Mapa de negocios
Configura el Mapa de negocios
Haz clic en el botón Mapa de negocios Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Mapa de negocios URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Mapa de negocios
Tipo de nodo
#1 Mapa de negocios
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Mapa de negocios
Agregar el Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Mapa de negocios nodo, seleccione Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Zoho CRM.
1
Mapa de negocios
⚙
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2
Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Zoho CRM a través de Latenode.
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Mapa de negocios
⚙
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2
Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Zoho CRM
Configura el Mapa de negocios y Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Mapa de negocios y Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Zoho CRM
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Activador en webhook
⚙
2
Mapa de negocios
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Mapa de negocios, Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Mapa de negocios y Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Mapa de negocios y Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Mapa de negocios y Zoho CRM
Mapa empresarial + Zoho CRM + Slack: Cuando cambia el estado de una tarjeta en Businessmap, se actualiza el registro del cliente correspondiente en Zoho CRM. Se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo sobre la actualización.
Zoho CRM + Businessmap + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo acuerdo en Zoho CRM, se crea un nuevo proyecto en Businessmap. Los detalles del proyecto se registran en una hoja de cálculo de Google Sheets para su seguimiento y generación de informes.
Mapa de negocios y Zoho CRM alternativas de integración
Acerca de Mapa de negocios
Usa Businessmap en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y los flujos de trabajo del equipo. Actualiza tarjetas, activa acciones según cambios de estado y sincroniza datos con otras aplicaciones. Latenode incorpora IA sin código, lógica personalizada y ejecución escalable. Automatiza más allá de las integraciones básicas y crea procesos integrales de forma visual.
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Acerca de Zoho CRM
Conecte Zoho CRM con Latenode y automatice sus procesos de ventas. Actualice registros automáticamente, active secuencias de correo electrónico y sincronice datos con otras aplicaciones. Optimice la gestión de clientes potenciales y la generación de informes combinando las funciones de Zoho CRM con el editor visual de Latenode, la asistencia de IA y las opciones de código personalizado. Escale sus flujos de trabajo de forma asequible con precios flexibles basados en la ejecución.
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Preguntas Frecuentes Mapa de negocios y Zoho CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Businessmap a Zoho CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Businessmap a Zoho CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Businessmap y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Businessmap y Zoho CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de clientes potenciales en Zoho CRM desde las nuevas tarjetas Businessmap?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de leads mediante una interfaz visual. Disfruta de una sincronización fluida, manteniendo tu flujo de ventas actualizado automáticamente y ahorrando tiempo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Businessmap con Zoho CRM?
La integración de Businessmap con Zoho CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo contacto de Zoho CRM cuando una tarjeta se mueva a una columna específica de Businessmap.
- Actualice un acuerdo de Zoho CRM cuando se complete una tarea relacionada en Businessmap.
- Sincronice las actualizaciones de estado del proyecto Businessmap con un campo personalizado en Zoho CRM.
- Genere automáticamente tarjetas de proyecto en Businessmap a partir de nuevas ofertas de Zoho CRM.
- Active campañas de correo electrónico en Zoho CRM según eventos de flujo de trabajo de Businessmap.
¿Cómo gestiona Latenode las transformaciones de datos entre Businessmap y Zoho CRM?
Latenode ofrece un potente mapeo y transformación de datos mediante JavaScript, lo que garantiza una compatibilidad perfecta entre Businessmap y las estructuras de datos de Zoho CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Businessmap y Zoho CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
- Es posible que algunos tipos de campos personalizados avanzados de Businessmap no sean compatibles directamente.
