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Como conectar Campaign Monitor y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Campaign Monitor y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Campaign Monitor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Campaign Monitor or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Campaign Monitor or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Campaign Monitor Nodo
Seleccione el botón Campaign Monitor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Campaign Monitor
Configura el Campaign Monitor
Haz clic en el botón Campaign Monitor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Campaign Monitor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Campaign Monitor
Tipo de nodo
#1 Campaign Monitor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Campaign Monitor
Agregar el DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Campaign Monitor nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Campaign Monitor
⚙
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2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
1
Campaign Monitor
⚙
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el Campaign Monitor y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Campaign Monitor y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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Campaign Monitor
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Campaign Monitor, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Campaign Monitor y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Campaign Monitor y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Campaign Monitor y DocuSign
Monitor de campaña + Docusign + Salesforce: Al añadir un nuevo suscriptor a Campaign Monitor, se envía un contrato mediante DocuSign. Al actualizar el estado del sobre a "firmado", se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce.
Docusign + Campaign Monitor + Slack: Al firmar un documento en DocuSign, la información del suscriptor se actualiza en una lista de Campaign Monitor. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack.
Campaign Monitor y DocuSign alternativas de integración
Quien es Campaign Monitor
Usa Campaign Monitor en Latenode para automatizar el email marketing según los activadores de otras apps. Sincroniza listas de contactos, personaliza campañas y monitoriza los resultados directamente en tus flujos de trabajo. Latenode incorpora programación, lógica condicional y transformación de datos para una comunicación automatizada y sofisticada, superando las limitaciones de Campaign Monitor.
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Quien es DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Preguntas Frecuentes Campaign Monitor y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Campaign Monitor a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Campaign Monitor a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Campaign Monitor y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Campaign Monitor y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente después de la interacción por correo electrónico?
¡Sí, puedes! Latenode permite esta automatización, activando los envíos de Docusign según las interacciones de correo electrónico de Campaign Monitor. Benefíciate de unas ventas y una incorporación optimizadas gracias a una lógica de flujo de trabajo sofisticada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Campaign Monitor con Docusign?
La integración de Campaign Monitor con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de solicitudes de firma en función de los clics en el correo electrónico.
- Actualización de los datos de contacto en Campaign Monitor después de firmar un documento.
- Creación de correos electrónicos de bienvenida personalizados al finalizar el acuerdo de Docusign.
- Archivar automáticamente documentos firmados y datos de campañas asociados.
- Activación de notificaciones internas para la finalización del contrato a través de campañas de correo electrónico.
¿Cómo maneja Latenode los datos complejos de Campaign Monitor?
Latenode utiliza herramientas sin código, JavaScript e IA para analizar datos complejos. Puedes transformar cualquier dato para la generación de documentos de Docusign, lo que ofrece una flexibilidad inigualable.
¿Existen limitaciones para la integración de Campaign Monitor y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El formato de documento complejo puede requerir JavaScript personalizado.
- Las solicitudes de API de gran volumen están sujetas a los límites de velocidad de Campaign Monitor y Docusign.
- La integración depende de la disponibilidad de las API de Campaign Monitor y Docusign.
