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Como conectar Campaign Monitor y Insightly
Crear un nuevo escenario para conectar Campaign Monitor y Insightly
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Campaign Monitor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Campaign Monitor or Insightly Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Campaign Monitor or Insightlyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Campaign Monitor Nodo
Seleccione el botón Campaign Monitor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Campaign Monitor
Configura el Campaign Monitor
Haz clic en el botón Campaign Monitor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Campaign Monitor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Campaign Monitor
Tipo de nodo
#1 Campaign Monitor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Campaign Monitor
Agregar el Insightly Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Campaign Monitor nodo, seleccione Insightly de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Insightly.
1
Campaign Monitor
⚙
+
2
Insightly
Autenticar Insightly
Ahora, haga clic en el Insightly Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Insightly Configuración. La autenticación le permite utilizar Insightly a través de Latenode.
1
Campaign Monitor
⚙
+
2
Insightly
Tipo de nodo
#2 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Insightly
Configura el Campaign Monitor y Insightly Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Campaign Monitor y Insightly Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Insightly
1
Activador en webhook
⚙
2
Campaign Monitor
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Campaign Monitor, Insightly, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Campaign Monitor y Insightly La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Campaign Monitor y Insightly (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Campaign Monitor y Insightly
Monitor de campaña + Insightly + Slack: Cuando se agrega un nuevo suscriptor a Campaign Monitor, crea un contacto correspondiente en Insightly y luego envía un mensaje de bienvenida a un canal de Slack.
Insightly + Campaign Monitor + Gmail: Cuando un contacto de Insightly se actualiza a una etapa de ventas específica, agréguelo a una lista específica de Campaign Monitor y envíe un correo electrónico de seguimiento personalizado a través de Gmail.
Campaign Monitor y Insightly alternativas de integración
Quien es Campaign Monitor
Usa Campaign Monitor en Latenode para automatizar el email marketing según los activadores de otras apps. Sincroniza listas de contactos, personaliza campañas y monitoriza los resultados directamente en tus flujos de trabajo. Latenode incorpora programación, lógica condicional y transformación de datos para una comunicación automatizada y sofisticada, superando las limitaciones de Campaign Monitor.
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Quien es Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Preguntas Frecuentes Campaign Monitor y Insightly
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Campaign Monitor a Insightly usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Campaign Monitor a Insightly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Campaign Monitor y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Campaign Monitor e Insightly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos suscriptores de Campaign Monitor con Insightly?
¡Sí, fácilmente! Latenode te permite sincronizar datos automáticamente. Añadir suscriptores como nuevos contactos agiliza el seguimiento y la gestión de las interacciones de la campaña.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Campaign Monitor con Insightly?
La integración de Campaign Monitor con Insightly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Insightly a partir de nuevos suscriptores de Campaign Monitor.
- Actualice los detalles de contacto de Insightly en función de la actividad de Campaign Monitor.
- Activa tareas de Insightly cuando se envía una campaña de Campaign Monitor.
- Agregue suscriptores de Campaign Monitor a las listas de correo de Insightly.
- Registrar campaña Supervise los datos de rendimiento de la campaña en Insightly.
¿Puedo usar campos personalizados de Campaign Monitor dentro de Latenode?
¡Sí! Latenode admite el acceso a campos personalizados desde Campaign Monitor. Úsalos para personalizar flujos de datos y activar lógica de flujo de trabajo avanzada.
¿Existen limitaciones para la integración de Campaign Monitor e Insightly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad en las API de Campaign Monitor e Insightly.
- La sincronización en tiempo real depende del intervalo de sondeo configurado.
