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Como conectar Astuto y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Astuto y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Astuto, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Astuto or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Astuto or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Astuto Nodo
Seleccione el botón Astuto nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Astuto
Configura el Astuto
Haz clic en el botón Astuto Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Astuto URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Astuto
Tipo de nodo
#1 Astuto
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Astuto
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Astuto nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Astuto
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Astuto
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Astuto y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Astuto y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Astuto
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Astuto, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Astuto y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Astuto y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Astuto y Clio
Canny + Clio + Slack: Cuando se crea una nueva solicitud de función en Canny, la automatización comprueba si está relacionada con un cliente específico. Si se encuentra una coincidencia de cliente dentro de las etiquetas de la publicación de Canny, se crea una nueva tarea en Clio asignada al equipo legal y se envía una notificación a un canal de Slack específico.
Canny + Clio + Hojas de cálculo de Google: Al crear una nueva solicitud de función en Canny, la automatización comprueba si está relacionada con un cliente específico. Si se encuentra una coincidencia de cliente dentro de las etiquetas de la publicación de Canny, se crea un nuevo asunto en Clio y los detalles de la solicitud, incluyendo el recuento de solicitudes similares, se registran en una Hoja de Cálculo de Google para la generación de informes.
Astuto y Clio alternativas de integración
Conócenos Astuto
Integre Canny con Latenode para automatizar la gestión de comentarios. Recopile sugerencias de usuarios e informes de errores directamente y envíelos a los equipos adecuados. Utilice IA para categorizar las entradas, actualizar los rastreadores de tareas y notificar a los usuarios sobre el progreso, automatizando el ciclo de comentarios y mejorando la capacidad de respuesta.
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Conócenos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Astuto y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Canny a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Canny a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Canny y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Canny y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de Clio a partir de los nuevos comentarios de Canny?
¡Sí, puedes! Latenode te permite convertir al instante las solicitudes de funciones de Canny en tareas prácticas de Clio. Prioriza el desarrollo según los comentarios de los usuarios y optimiza tu flujo de trabajo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Canny con Clio?
La integración de Canny con Clio le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Crea nuevos proyectos de Clio cuando una publicación de Canny alcance un umbral de votos positivos específico.
- Agregue los detalles de usuario de Canny a los contactos de Clio para una mejor gestión de la relación con el cliente.
- Registra automáticamente las horas facturables en Clio en función del tiempo dedicado a atender las solicitudes de Canny.
- Actualice los estados de las tareas de Clio cuando las solicitudes de funciones relacionadas se marquen como "completadas" en Canny.
- Genere informes combinando los datos de comentarios de Canny con las métricas del proyecto Clio.
¿Qué tan seguros están mis datos de Canny cuando los uso con Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluido el cifrado y la autenticación segura, para proteger sus datos de Canny en todo momento.
¿Existen limitaciones para la integración de Canny y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos de Canny a Clio puede requerir configuración manual.
- Los flujos de trabajo complejos de Canny con muchos pasos pueden afectar el rendimiento de Clio.
- Los campos personalizados en Canny podrían requerir código JavaScript para asignarse a los campos de Clio.
