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Como conectar Astuto y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Astuto y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Astuto, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Astuto or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Astuto or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Astuto Nodo
Seleccione el botón Astuto nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Astuto
Configura el Astuto
Haz clic en el botón Astuto Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Astuto URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Astuto
Tipo de nodo
#1 Astuto
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Astuto
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Astuto nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Astuto
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Astuto
⚙
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2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Astuto y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Astuto y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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2
Astuto
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Astuto, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Astuto y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Astuto y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Astuto y Cerrar CRM
Canny + Close CRM + Slack: Cuando se publica una nueva solicitud de función en Canny, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo de ventas.
Cerrar CRM + Canny + Jira: Al cerrar un trato en Close CRM, busque comentarios relevantes en Canny. Con base en ellos, cree una nueva incidencia en Jira para el equipo de desarrollo.
Astuto y Cerrar CRM alternativas de integración
Conócenos Astuto
Integre Canny con Latenode para automatizar la gestión de comentarios. Recopile sugerencias de usuarios e informes de errores directamente y envíelos a los equipos adecuados. Utilice IA para categorizar las entradas, actualizar los rastreadores de tareas y notificar a los usuarios sobre el progreso, automatizando el ciclo de comentarios y mejorando la capacidad de respuesta.
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Conócenos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Astuto y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Canny a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Canny a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Canny y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Canny y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevas solicitudes de funciones de Canny?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Beneficio: Optimiza el seguimiento de tus ventas con base en la retroalimentación directa de tus clientes, mejorando así las tasas de conversión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Canny con Close CRM?
La integración de Canny con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevos clientes potenciales en Close CRM a partir de publicaciones de Canny con etiquetas específicas.
- Actualización del estado de los clientes potenciales en Close CRM en función de la actividad de votación posterior a Canny.
- Envío de notificaciones a Close CRM cuando se completa una solicitud de función de Canny.
- Agregar notas a los contactos de Close CRM con resúmenes de los comentarios de Canny.
- Generar informes sobre solicitudes de funciones de los clientes para fundamentar estrategias de ventas.
¿Cómo maneja Latenode los campos de datos Canny que no coinciden con los campos de CloseCRM?
Latenode ofrece herramientas flexibles de mapeo y transformación de datos. Esto garantiza la compatibilidad de datos entre Canny y Close CRM, eliminando los ajustes manuales.
¿Existen limitaciones para la integración de Canny y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real puede estar sujeta a los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los archivos adjuntos de Canny no se transfieren automáticamente a Close CRM.
