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Como conectar Astuto y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Astuto y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Astuto, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Astuto or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Astuto or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Astuto Nodo
Seleccione el botón Astuto nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Astuto
Configura el Astuto
Haz clic en el botón Astuto Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Astuto URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Astuto
Tipo de nodo
#1 Astuto
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Astuto
Agregar el caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Astuto nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
1
Astuto
⚙
+
2
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
1
Astuto
⚙
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2
caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese caja de riqueza
Configura el Astuto y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Astuto y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
caja de riqueza
1
Activador en webhook
⚙
2
Astuto
⚙
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Astuto, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Astuto y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Astuto y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Astuto y caja de riqueza
Canny + Wealthbox + Slack: Cuando se crea una nueva solicitud de función en Canny, se crea la tarea correspondiente en Wealthbox. Se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas.
Wealthbox + Canny + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un contacto en Wealthbox, se crea una nueva publicación en Canny para dar seguimiento a las solicitudes de funciones relacionadas. La actualización del contacto en Wealthbox y la nueva publicación en Canny se registran en Hojas de Cálculo de Google.
Astuto y caja de riqueza alternativas de integración
Acerca de Astuto
Integre Canny con Latenode para automatizar la gestión de comentarios. Recopile sugerencias de usuarios e informes de errores directamente y envíelos a los equipos adecuados. Utilice IA para categorizar las entradas, actualizar los rastreadores de tareas y notificar a los usuarios sobre el progreso, automatizando el ciclo de comentarios y mejorando la capacidad de respuesta.
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Acerca de caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Preguntas Frecuentes Astuto y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Canny a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta Canny a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Canny y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Canny y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Wealthbox en función de los comentarios de Canny?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la sincronización de datos. Esto garantiza que tu equipo de ventas tenga la información más reciente, mejorando la interacción con los clientes y la eficacia de las ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Canny con Wealthbox?
La integración de Canny con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Wealthbox a partir de los nuevos remitentes de comentarios de Canny.
- Actualice los detalles de contacto de Wealthbox cuando cambie la información del usuario de Canny.
- Registre las solicitudes de funciones de Canny como notas dentro de los perfiles de cliente de Wealthbox correspondientes.
- Active las tareas de Wealthbox cuando se envíen solicitudes de funciones de Canny de alta prioridad.
- Envíe correos electrónicos personalizados a través de Wealthbox según los segmentos de comentarios de Canny.
¿Cómo manejo los errores en mi automatización de Canny y Wealthbox?
Latenode ofrece una gestión robusta de errores. Implemente lógica condicional, registros de errores y notificaciones personalizadas para gestionar las tareas fallidas y garantizar la integridad de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Canny y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Canny y Wealthbox pueden afectar grandes transferencias de datos.
- Los campos personalizados en Canny pueden requerir JavaScript para la asignación de datos complejos a Wealthbox.
- La sincronización en tiempo real depende del intervalo de sondeo configurado dentro de Latenode.
