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Como conectar Canva y CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Canva y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Canva, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Canva or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Canva or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Canva Nodo
Seleccione el botón Canva nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Canva
Configura el Canva
Haz clic en el botón Canva Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Canva URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Canva nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
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Canva
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
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Canva
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CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Configura el Canva y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Canva y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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CRM ágil
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Activador en webhook
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Canva
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Canva, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Canva y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Canva y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Canva y CRM ágil
Canva + CRM ágil + Slack: Cuando se exporta material de marketing nuevo desde Canva, se agrega una nota al contacto relevante en Agile CRM y se envía un mensaje a un canal de Slack dedicado para notificar al equipo de ventas.
CRM ágil + Canva + Google Drive: Cuando se crea un nuevo contacto en Agile CRM, se crea y exporta una plantilla de Canva personalizada, que luego se guarda en una carpeta específica en Google Drive.
Canva y CRM ágil alternativas de integración
Quien es Canva
Automatiza la creación de contenido con Canva en Latenode. Genera diseños bajo demanda, con datos de tus bases de datos o activados por eventos. Olvídate de las actualizaciones manuales; conecta Canva a tus flujos de trabajo para crear materiales de marketing dinámicos, informes o contenido para redes sociales. El editor visual y los nodos flexibles de Latenode simplifican la automatización del diseño.
Categorias relacionadas
Quien es CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Preguntas Frecuentes Canva y CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Canva a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Canva a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Canva y haga clic en "Conectar".
- Autentica tus cuentas de Canva y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Agile CRM con nuevos diseños de Canva?
¡Sí, puedes! Latenode te permite actualizar automáticamente los perfiles de contacto en Agile CRM con diseños creados en Canva, ahorrando tiempo y garantizando una imagen de marca consistente en todos los puntos de contacto con el cliente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Canva con Agile CRM?
La integración de Canva con Agile CRM te permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente contactos de Agile CRM a partir de nuevos registros de diseño de Canva.
- Actualice la información de contacto en Agile CRM cuando cambien los roles de diseño de Canva.
- Genere materiales de marketing personalizados en Canva utilizando datos de Agile CRM.
- Active campañas de correo electrónico en Agile CRM según los diseños finalizados en Canva.
- Almacene los enlaces de diseño de Canva dentro de los registros de contacto de Agile CRM.
¿Cómo puedo generar automáticamente diseños de Canva a partir de datos de AgileCRM?
El poderoso editor de flujo de trabajo de Latenode y las capacidades de JavaScript le permiten generar dinámicamente diseños de Canva utilizando datos extraídos directamente de Agile CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Canva y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo configurado en Latenode.
- Los elementos de diseño complejos pueden requerir JavaScript personalizado para una automatización avanzada.
- Las transferencias de datos a gran escala pueden estar sujetas a los límites de velocidad de API de Canva y Agile CRM.
