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Como conectar Canva y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Canva y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Canva, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Canva or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Canva or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Canva Nodo
Seleccione la opción Canva nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Canva
Configura el Canva
Haga clic en la Canva Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Canva URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Canva nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Canva
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Canva
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Cerrar CRM
Configura el Canva y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Canva y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Canva
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Canva, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Canva y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Canva y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Canva y Cerrar CRM
Cerrar CRM + Canva + Slack: Cuando se cierra un trato en Close CRM, se genera automáticamente un gráfico de celebración en Canva usando una plantilla predefinida y luego se comparte en un canal de Slack dedicado para notificar al equipo.
Cerrar CRM + Canva + Google Drive: Cuando un cliente potencial llega a una etapa específica en Close CRM, se genera una presentación personalizada en Canva usando una plantilla y datos del cliente potencial, y luego se guarda en Google Drive para compartirla fácilmente con el cliente potencial.
Canva y Cerrar CRM alternativas de integración
Sobre nosotros Canva
Automatiza la creación de contenido con Canva en Latenode. Genera diseños bajo demanda, con datos de tus bases de datos o activados por eventos. Olvídate de las actualizaciones manuales; conecta Canva a tus flujos de trabajo para crear materiales de marketing dinámicos, informes o contenido para redes sociales. El editor visual y los nodos flexibles de Latenode simplifican la automatización del diseño.
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Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Canva y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Canva a Close CRM usando Latenode?
Para conectar tu cuenta de Canva a Close CRM en Latenode, sigue estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Canva y haga clic en "Conectar".
- Autentica tus cuentas de Canva y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente imágenes de perfil de contacto de Close CRM a partir de diseños de Canva?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de imágenes en Canva y luego actualizar directamente los contactos de Close CRM, lo que garantiza un CRM visualmente consistente y profesional. Aprovecha la IA para mejorar aún más tus diseños.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Canva con Close CRM?
La integración de Canva con Close CRM te permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente materiales de marketing basados en nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Actualice los contactos de Close CRM con imágenes de perfil diseñadas en Canva.
- Genere propuestas de ventas en Canva y regístrelas como actividades en Close CRM.
- Cree gráficos de redes sociales a partir de los datos de oportunidades de Close CRM.
- Diseñe automáticamente plantillas de correo electrónico en Canva para campañas de Close CRM.
¿Puedo usar código JavaScript personalizado para mejorar los diseños de Canva en Latenode?
¡Sí! Latenode permite incorporar JavaScript personalizado para ajustar dinámicamente los diseños de Canva según los datos de Close CRM, ofreciendo un control y una personalización de diseño inigualables.
¿Existen limitaciones para la integración de Canva y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas de Canva complejas con capas extensas pueden afectar el tiempo de procesamiento.
- Los límites de velocidad de API tanto para Canva como para Close CRM se aplican según los niveles de su cuenta.
- La sincronización en tiempo real depende del intervalo de sondeo configurado en Latenode.
