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Como conectar Leyenda AI y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Leyenda AI y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Leyenda AI, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Leyenda AI or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Leyenda AI or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Leyenda AI Nodo
Seleccione el botón Leyenda AI nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Leyenda AI
Configura el Leyenda AI
Haz clic en el botón Leyenda AI Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Leyenda AI URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Leyenda AI
Tipo de nodo
#1 Leyenda AI
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Leyenda AI
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Leyenda AI nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Leyenda AI
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Leyenda AI
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Leyenda AI y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Leyenda AI y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Leyenda AI
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Leyenda AI, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Leyenda AI y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Leyenda AI y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Leyenda AI y Cerrar CRM
Cerrar CRM + Caption AI + Slack: Cuando cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, use Caption AI para generar un resumen y luego envíe un mensaje con el resumen a un canal de Slack.
Cerrar CRM + Caption AI + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, use Caption AI para crear una transcripción y luego agregue una fila a una hoja de Google con la información del cliente potencial y la transcripción.
Leyenda AI y Cerrar CRM alternativas de integración
Quiénes somos Leyenda AI
La IA de subtítulos de Latenode optimiza la creación de contenido. Genera subtítulos a partir de imágenes o videos directamente en tus flujos de trabajo. Automatiza las publicaciones en redes sociales, las campañas publicitarias o el archivo de contenido. El editor visual de Latenode y sus integraciones flexibles reducen el trabajo manual y permiten la generación de subtítulos personalizados y automatizados a escala, sin necesidad de programar.
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Quiénes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Leyenda AI y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Caption AI a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Caption AI a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Caption AI y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Caption AI y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales de Close CRM con información de Caption AI?
¡Sí, puedes! Latenode te permite actualizar automáticamente los leads de Close CRM con información de Caption AI, lo que enriquece tus datos de CRM y aumenta la eficacia de las ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Caption AI con Close CRM?
La integración de Caption AI con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de notas de reuniones transcritas de Caption AI.
- Actualización de la información de clientes potenciales en Close CRM según el análisis de sentimientos de Caption AI.
- Activación de tareas de seguimiento en Close CRM en función de palabras clave detectadas por Caption AI.
- Generación de borradores de correo electrónico personalizados en Close CRM mediante la creación de contenido de Caption AI.
- Registrar resúmenes de reuniones de Caption AI como actividades en Close CRM.
¿Puedo usar JavaScript para ampliar la integración de Caption AI y Close CRM?
¡Sí! Latenode te permite usar JavaScript para personalizar y ampliar la integración, adaptándola a tus necesidades específicas.
¿Existen limitaciones para la integración de Caption AI y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La cantidad de llamadas API está sujeta a los límites tanto de Caption AI como de Close CRM.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la frecuencia de actualización de ambas plataformas.
