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Como conectar Caspian y Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Caspian y Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Caspian, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Caspian or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Caspian or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Caspian Nodo
Seleccione el botón Caspian nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Caspian
Configura el Caspian
Haz clic en el botón Caspian Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Caspian URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Caspian
Tipo de nodo
#1 Caspian
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Caspian
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Caspian nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.
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Caspian
⚙
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2
Jefe de seguimiento
Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.
1
Caspian
⚙
+
2
Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Configura el Caspian y Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Caspian y Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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Jefe de seguimiento
1
Activador en webhook
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2
Caspian
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Caspian, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Caspian y Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Caspian y Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Caspian y Jefe de seguimiento
Caspio + Seguimiento del jefe + Hojas de cálculo de Google: Al realizar un nuevo envío en Caspio, la automatización busca a la persona en Follow Up Boss y actualiza su información. Los detalles del envío se registran en una Hoja de Cálculo de Google para su registro.
Seguimiento Boss + Caspio + Slack: Cuando se actualiza una etapa del acuerdo en Follow Up Boss, la automatización actualiza un registro correspondiente en una base de datos de Caspio y envía una notificación a un canal de ventas designado en Slack.
Caspian y Jefe de seguimiento alternativas de integración
Quiénes somos Caspian
Integre la plataforma de base de datos sin código de Caspio en Latenode para automatizar tareas basadas en datos. Cree flujos de trabajo que reaccionen a los cambios en la base de datos de Caspio. Automatice las actualizaciones en sus sistemas o active alertas sin código personalizado. Utilice el editor visual y las herramientas integradas de Latenode para filtrar, transformar y enrutar datos de Caspio a otras aplicaciones para un control total del flujo de trabajo.
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Quiénes somos Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Preguntas Frecuentes Caspian y Jefe de seguimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Caspio a Follow Up Boss usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Caspio a Follow Up Boss en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Caspio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Caspio y Follow Up Boss proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Follow Up Boss desde Caspio?
¡Sí, puedes! Latenode permite una sincronización de datos fluida. Actualiza automáticamente los contactos de Follow Up Boss con los nuevos datos de Caspio, ahorrando tiempo y garantizando información precisa del cliente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Caspio con Follow Up Boss?
La integración de Caspio con Follow Up Boss le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Follow Up Boss a partir de nuevas entradas de la base de datos de Caspio.
- Actualice la información de contacto en Follow Up Boss según los cambios de datos de Caspio.
- Active campañas de correo electrónico personalizadas en Follow Up Boss en función de eventos de Caspio.
- Registra automáticamente actividades en Follow Up Boss cuando se actualizan los datos en Caspio.
- Sincronice los envíos de formularios de Caspio como nuevos clientes potenciales directamente en Follow Up Boss.
¿A qué datos de Caspio puede acceder Latenode y utilizarlos dentro de las automatizaciones?
Latenode puede acceder y utilizar datos de tablas, vistas y procedimientos almacenados de Caspio, lo que permite una lógica de automatización flexible.
¿Existen limitaciones para la integración de Caspio y Follow Up Boss en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los procedimientos almacenados complejos de Caspio pueden requerir JavaScript personalizado para una compatibilidad completa.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Caspio y Follow Up Boss pueden afectar las transferencias de datos de gran volumen.
- La sincronización inicial de datos para conjuntos de datos grandes puede requerir un tiempo de procesamiento significativo.
