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Como conectar Caspian y PandaDoc
Crear un nuevo escenario para conectar Caspian y PandaDoc
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Caspian, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Caspian or PandaDoc Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Caspian or PandaDocy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Caspian Nodo
Seleccione el botón Caspian nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Caspian
Configura el Caspian
Haz clic en el botón Caspian Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Caspian URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Caspian
Tipo de nodo
#1 Caspian
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Caspian
Agregar el PandaDoc Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Caspian nodo, seleccione PandaDoc de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PandaDoc.
1
Caspian
⚙
+
2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Ahora, haga clic en el PandaDoc Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PandaDoc Configuración. La autenticación le permite utilizar PandaDoc a través de Latenode.
1
Caspian
⚙
+
2
PandaDoc
Tipo de nodo
#2 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate PandaDoc
Configura el Caspian y PandaDoc Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Caspian y PandaDoc Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
PandaDoc
1
Activador en webhook
⚙
2
Caspian
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Caspian, PandaDoc, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Caspian y PandaDoc La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Caspian y PandaDoc (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Caspian y PandaDoc
Caspio + PandaDoc + Slack: Al crear un nuevo registro en Caspio, se genera un contrato en PandaDoc a partir de una plantilla. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo de ventas sobre el nuevo contrato.
PandaDoc + Caspio + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un documento de PandaDoc cambia a "firmado", el registro correspondiente en Caspio se actualiza con los datos del documento firmado y se agrega una nueva fila a una hoja de Google para registrar el evento.
Caspian y PandaDoc alternativas de integración
Quiénes somos Caspian
Integre la plataforma de base de datos sin código de Caspio en Latenode para automatizar tareas basadas en datos. Cree flujos de trabajo que reaccionen a los cambios en la base de datos de Caspio. Automatice las actualizaciones en sus sistemas o active alertas sin código personalizado. Utilice el editor visual y las herramientas integradas de Latenode para filtrar, transformar y enrutar datos de Caspio a otras aplicaciones para un control total del flujo de trabajo.
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Quiénes somos PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Preguntas Frecuentes Caspian y PandaDoc
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Caspio a PandaDoc usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Caspio a PandaDoc en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Caspio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Caspio y PandaDoc proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo generar automáticamente contratos PandaDoc a partir de nuevas entradas de Caspio?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la creación de contratos extrayendo datos de Caspio. Esto ahorra tiempo y reduce los errores de entrada manual de datos, simplificando el flujo de trabajo de tus documentos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Caspio con PandaDoc?
La integración de Caspio con PandaDoc le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de contratos cuando se envían nuevas entradas de Caspio.
- Actualización de las entradas de Caspio con el estado de los documentos de PandaDoc.
- Envío de propuestas personalizadas basadas en datos de Caspio.
- Activación de campañas de correo electrónico automatizadas según el estado del contrato.
- Generación de informes combinando datos de Caspio y PandaDoc.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar mis flujos de trabajo de Caspio a PandaDoc?
¡Sí! Latenode permite bloques de código JavaScript para transformaciones de datos complejas, lo que mejora la integración más allá del simple mapeo de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Caspio y PandaDoc en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las relaciones de datos complejas en Caspio pueden requerir JavaScript personalizado para su mapeo.
- Los límites de uso de la API de PandaDoc pueden afectar la generación de documentos de gran volumen.
- Los archivos adjuntos de los registros de Caspio pueden requerir un manejo por separado.
