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Como conectar trabajo de chat e DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar trabajo de chat e DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un trabajo de chat, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, trabajo de chat or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca trabajo de chat or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el trabajo de chat Nodo
Seleccione el botón trabajo de chat nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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trabajo de chat
Configura el trabajo de chat
Haz clic en el botón trabajo de chat Nodo para configurarlo. Puedes modificar el trabajo de chat URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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trabajo de chat
Tipo de nodo
#1 trabajo de chat
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate trabajo de chat
Agregar el DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el trabajo de chat nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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trabajo de chat
⚙
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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trabajo de chat
⚙
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el trabajo de chat e DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el trabajo de chat e DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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trabajo de chat
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar trabajo de chat, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si trabajo de chat e DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre trabajo de chat e DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse trabajo de chat e DocuSign
Docusign + Hojas de cálculo de Google + Chatwork: Cuando se firma un documento en DocuSign (estado del sobre actualizado), descargue el documento firmado y agregue una nueva fila en Hojas de Cálculo de Google con los detalles del documento. Finalmente, envíe un mensaje en Chatwork notificando que el documento se ha archivado.
Docusign + Chatwork + Salesforce: Tras la firma de un contrato en DocuSign (estado del sobre actualizado), envíe un mensaje en Chatwork para notificar al equipo. Posteriormente, actualice la información del cliente en Salesforce con los detalles extraídos del documento firmado.
trabajo de chat e DocuSign alternativas de integración
Acerca de trabajo de chat
Usa Chatwork con Latenode para automatizar las notificaciones y tareas de tu equipo. Envía mensajes según los disparadores de tu CRM, base de datos u otras aplicaciones. El constructor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos. Reduce las actualizaciones manuales, mantén a tu equipo informado y mejora los tiempos de respuesta integrando Chatwork en los procesos automatizados.
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Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes trabajo de chat e DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Chatwork a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Chatwork a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Chatwork y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Chatwork y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente contratos para firmar después de un mensaje de Chatwork?
¡Sí, puedes! Latenode permite esta automatización, activando sobres de DocuSign directamente desde los mensajes de Chatwork. Mejora los tiempos de respuesta con flujos de trabajo sin código y lógica personalizada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Chatwork con Docusign?
La integración de Chatwork con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envíe automáticamente borradores de contratos para su aprobación a través de Chatwork.
- Recibe notificaciones en Chatwork cuando se firme un documento en Docusign.
- Archivar documentos firmados de Docusign y publicar resúmenes en Chatwork.
- Cree sobres de Docusign a partir de los datos recibidos en los mensajes de Chatwork.
- Actualice una hoja de cálculo cuando cambie el estado de un documento en Docusign; anuncie a través de Chatwork.
¿Qué tan seguros son los datos de Chatwork cuando se integran con DocuSign en Latenode?
Latenode utiliza autenticación y cifrado seguros para proteger sus datos de Chatwork y Docusign durante la integración. La privacidad de sus datos es nuestra máxima prioridad.
¿Existen limitaciones para la integración de Chatwork y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas complejas de Docusign pueden requerir un código JavaScript personalizado para lograr una compatibilidad total.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la frecuencia de sondeo establecida dentro del flujo de trabajo.
- Los límites de velocidad en las API de Chatwork y Docusign pueden afectar el rendimiento en grandes volúmenes.
