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Como conectar trabajo de chat y Insightly
Crear un nuevo escenario para conectar trabajo de chat y Insightly
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un trabajo de chat, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, trabajo de chat or Insightly Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca trabajo de chat or Insightlyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el trabajo de chat Nodo
Seleccione el botón trabajo de chat nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
trabajo de chat
Configura el trabajo de chat
Haz clic en el botón trabajo de chat Nodo para configurarlo. Puedes modificar el trabajo de chat URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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trabajo de chat
Tipo de nodo
#1 trabajo de chat
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate trabajo de chat
Agregar el Insightly Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el trabajo de chat nodo, seleccione Insightly de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Insightly.
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trabajo de chat
⚙
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2
Insightly
Autenticar Insightly
Ahora, haga clic en el Insightly Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Insightly Configuración. La autenticación le permite utilizar Insightly a través de Latenode.
1
trabajo de chat
⚙
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2
Insightly
Tipo de nodo
#2 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Insightly
Configura el trabajo de chat y Insightly Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el trabajo de chat y Insightly Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Insightly
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Activador en webhook
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2
trabajo de chat
⚙
⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar trabajo de chat, Insightly, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si trabajo de chat y Insightly La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre trabajo de chat y Insightly (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse trabajo de chat y Insightly
Chatwork + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Cuando se publica un nuevo mensaje en una sala de Chatwork relacionado con una operación, la información se extrae y se añade como una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento en Insightly. Esto proporciona un registro centralizado de las comunicaciones asociadas a operaciones específicas.
Insightly + Chatwork + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Insightly, se recupera la información relevante de Chatwork y se envía una notificación a un canal de Slack designado. Esto garantiza que el equipo reciba información inmediata sobre los nuevos contactos y su información asociada.
trabajo de chat y Insightly alternativas de integración
QUIENES SOMOS trabajo de chat
Usa Chatwork con Latenode para automatizar las notificaciones y tareas de tu equipo. Envía mensajes según los disparadores de tu CRM, base de datos u otras aplicaciones. El constructor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos. Reduce las actualizaciones manuales, mantén a tu equipo informado y mejora los tiempos de respuesta integrando Chatwork en los procesos automatizados.
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QUIENES SOMOS Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Preguntas Frecuentes trabajo de chat y Insightly
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Chatwork a Insightly usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Chatwork a Insightly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Chatwork y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Chatwork e Insightly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Insightly a partir de mensajes de Chatwork?
¡Sí, puedes! El editor visual y las funciones de mapeo de datos de Latenode te permiten crear automáticamente contactos de Insightly a partir de nuevos mensajes de Chatwork, ahorrando tiempo y mejorando la gestión de leads.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Chatwork con Insightly?
La integración de Chatwork con Insightly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas tareas de Insightly a partir de mensajes específicos de Chatwork.
- Actualice la información de contacto de Insightly en función de las conversaciones de Chatwork.
- Envíe notificaciones de Chatwork para nuevas oportunidades de Insightly.
- Archivar mensajes de Chatwork relacionados con acuerdos cerrados de Insightly.
- Sincronice las actualizaciones del proyecto entre los proyectos de Chatwork e Insightly.
¿Qué tan segura es la integración de Chatwork en Latenode con información confidencial?
Latenode emplea protocolos avanzados de encriptación y seguridad para proteger sus datos mientras integra Chatwork e Insightly, garantizando así que su información esté resguardada.
¿Existen limitaciones para la integración de Chatwork e Insightly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los archivos adjuntos de Chatwork podrían requerir una lógica de análisis adicional.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir bloques de código JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Chatwork e Insightly.
